Yapı Kredi`yi 10 günde almak Nobel`lik iş olur
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2005 09:14
Çukurova ile Koç, Yapı Kredi için görüşmelere başlarken, dikkatler Turkcell hisseleriyle ilgili satış opsiyonuna çevrildi. Çukurova`nın satıştan gelecek parayla Turkcell hisselerinin alımını finanse etmek isteyebileceği yorumuna, Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, Nobel ödülüne layık başarı olur dedi.
ÇUKUROVA Grubu`nun, Yapı Kredi Bankası`nda sahip olduğu hisseler için, Koç Finansal Hizmetler`le önceki gün imzalan protokolden sonra görüşmeler dün resmen başladı. Çukurova Grubu`nun 31 Ocak akşamı opsiyon hakkının bitiyor olması nedeniyle gözler Turkcell hisselerine çevrilirken, Çukurova`nın Koç`tan gelecek parayla Turkcell hisselerinin alımını finanse etmek istediği yönündeki değerlendirmelere ilişkin Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, sürenin kısalığına dikkat çekti. Bu sürede due dilligence`ı (detaylı inceleme) tamamlayacak olana Nobel ödülü vermek lazım diyen Çekinmez, Yine de bekleyip görmek lazım, bilmediğimiz yeni satış teknikleri olabilir dedi.
DUE DILLIGENCE TALEBİ GİTTİ:
Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi Bankası yönetimine due dilligence ile ilgili talebini dün iletti. Yapı Kredi yönetiminin konuyla ilgili açıklamayı Borsa`ya göndermesi beklenirken, gözler Turkcell hisselerine çevrildi. Çukurova Grubu`nun 31 Ocak akşamına kadar satış opsiyonuna sahip olduğu Yapı Kredi`nin elindeki yüzde 13.1`lik Turkcell hissesinin, banka için yapılan pazarlıkta nasıl bir etkisi olacağı gündeme gelirken, bu konuda Yapı Kredi`nin bilançosunda doğrudan veya dolaylı olarak var olan bütün varlıklar görüşmelerde ele alınacaktır yorumu yapılıyor.
1.2 MİLYAR DOLAR GEREK:
31 Ocak 2003 tarihli sözleşme hükümlerine göre Çukurova`nın bu ay sonuna kadar alma opsiyonuna sahip olduğu Turkcell hisseleri için, 1.2 milyar dolarlık bir kaynak arayışında olduğu biliniyor. Bu aşamada satış olursa, Çukurova`nın Koç`tan gelecek parayla Turkcell hisselerinin alımını finanse etmek isteyebileceği yorumları yapılıyor.
YENİ BİR TEKNİK OLABİLİR:
Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: Öncelikle sayı saymayı bilmiyor musunuz demek lazım ama yine de 31 Ocak`ı bekleyelim görelim. Bizim bilmediğimiz satış şekilleri değişik olabilir, yeni bir teknik olabilir. Ortada banka hisselerini almaya niyetli olduğunu söyleyen bir grup var, due dilligence yapılması Anayasal bir şart değil. Alım satım ille de şöyle şöyle olacak diye bir kural yok.
5-6 AY SÜRECEK İŞ:
Daha önceki uygulamalara bakarak due dilligence sürecinin ne kadar sürebileceği yönündeki sorumuza ise Çekinmez şu yanıtı verdi: 17 milyar dolarlık bir aktifi olan bankada due dilligence sürecini 3-5 günde yapacaklar varsa, bunlar demek ki Nobel alacak arkadaşlardır. Bu sürecin ne kadar sürdüğüne ilişkin kimisi 4-5 ay öngörüyor, kimisi 5-6 ay. Garanti ile Intesa arasındaki görüşmeleri hatırlarsak, bu süreç 7-8 ay aldı. 10 günde inceleme yapılabiliyor mu onu da görürüz. Ama dediğim gibi, bu süreci de daha kısaya çekecek satış metodları vardır belki de...
ASIL KONU TURKCELL:
Gündemlerindeki konunun bankanın satışı değil, Turkcell hisseleri olduğunu vurgulayan Çekinmez, Çukurova, 31 Ocak Pazartesi akşamına kadar parayı bastırırsa yüzde 13 hisseyi alıp götürür. Ödedi ödedi, ödeyemezse bizim ona satma mecburiyetimiz ortadan kalkar. 1 Şubat`tan sonra bu hisseleri satıp satmayacağımız bizim bileceğimiz iş diye konuştu. Çekinmez, ödemenin nakit, defaten ve peşin yapılması gerektiğini vurguladı.
Bu banka halka açık hassas olmak lazım
YAPI Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, satış prosedüründe doğrudan taraf olmadıklarını, o nedenle ilgilendirmediğini söylemekle birlikte taraflara yüzde 42`si halka açık bir banka konusunda açıklamarında net olmaları gerektiğini hatırlattı. Çekinmez`in değerlendirmeleri şöyle:
Biz ne alıcıyız, ne de satıcı. Bizim bu noktada müdahil olma durumumuz yok. Egemen ortak hisselerini satmak konusunda Koç Finansal ile görüşmelere başladığını, Koç Finansal da satın almaya niyetli olduğunu kabul ediyor.
Bu aşamadan sonra alıcı, mali ve hukuki açıdan bizden bilgi ister, bize sadece o noktada görev düşer, biz de bu görevimizi memnuniyetle yerine getiririz. Halka açık olmamız nedeniyle de açıklamalarımızı yaparız.
Taraf değiliz ama bir Yapı Kredi görevlisi, bir vatandaş olarak satışın bir an önce neticelenmesini isteriz. Ama o fiyattan, ama bu fiyattan, ona değil de buna, bunlar bizi ilgilendirmez. Satışın bir an önce tamamlanması bankanın değerini artırır, sürüncemeye bırakılması itibarını zedeler.
Sadece görüşmelere başladık
ÇUKUROVA Grubu ile Koç Holding`den Borsa`ya gönderilen açıklamalarla, imzalanan protokolün münhasır görüşmeler yapılmasını içerdiği duyuruldu. Çukurova, bankanın yüzde 45`lik hissesi için 900 milyon dolar bedelle ön anlaşmaya varıldığına ilişkin haberleri yalanlarken, taraflar üzerinde anlaşılan konunun sadece görüşmelere başlamak olduğu vurguladı. Yapılan açıklamalarda, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ile Çukurova Holding A.Ş. arasında önceki gün Çukurova Şirketler Grubu`nun Yapı ve Kredi Bankası`nda sahip olduğu hisselerin satın alınmasına ilişkin münhasır görüşmeler yapılması konusunda bir protokol imzalandığı belirtilirken, görüşmelere ilişkin gelişmelerin, kesinleşen her aşamada kamuoyuna ayrıca duyurulacağı bildirildi.
Çukurova`nın ekim ayı sonuna kadar vakti var
ÇUKUROVA Grubu`na ait yüzde 39.015 ve TMSF`ye ait yüzde 12.89 oranındaki Yapı Kredi hisselerinin satış süreci BDDK ile 5 Ağustos 2004 tarihinde imzalanan ek sözleşmeye göre, eski sözleşmeye göre 3 ay erkene çekilmiş durumda. BDDK`nın imzaladığı ek sözleşmenin TMSF ve Yapı Kredi ile imzalanan ek sözleşmelerden farkının geri dönülemez olması nedeniyle, her ne olursa olsun satış takvim ve prosedürün herhangi bir değişikliğe uğraması söz konusu değil. BDDK tarafından da, daha önce yapılan açıklamalarda vurgulanan bu duruma göre, Çukurova Grubu 31 Ekim 2005 tarihine kadar satış çalışmalarını sonuçlandırmak durumunda. Çukurova, bu tarihe kadar satışı gerçekleştiremezse 1 Kasım 2005 tarihinden itibaren satış işlemlerini TMSF yürütecek.
Pamukbank`a el konulmasının ardından yüzde 12.89`u TMSF`ye geçen bankada Çukurova Grubu`na ait yüzde 45`lik hissenin 5.5`i grup bünyesindeki Genel Sigorta`da bulunuyor. Ancak sigorta mevzuatı gereği bu pay satılamıyor.
Hisseler 3.23 prim yaptı
YÜZDE 42`si borsada işlem gören Yapı ve Kredi Bankası`nın hisseleri, protokolün imzalanmasının ardından haftaya yükselişle başladı. Cuma günü 4.34 YTL`den kapanan banka hisseleri, ilk seansı 4.54 YTL`den kapattı. İkinci seansı ise 4.48`den kapatan hisseler, günlük 3.23 prim yapmış oldu.
Ana sözleşmeye göre Çukurova`ya açtığı kredilerden dolayı Çukurova`dan toplam 2 milyar dolarlık alacağını 9 yılda tahsil etmesi beklenen Yapı Kredi Bankası`nın piyasa değeri dünkü hisse değerleriyle 3.4 milyar YTL (2.5 milyar dolar) civarında bulunuyor.
ÇUKUROVA Grubu`nun, Yapı Kredi Bankası`nda sahip olduğu hisseler için, Koç Finansal Hizmetler`le önceki gün imzalan protokolden sonra görüşmeler dün resmen başladı. Çukurova Grubu`nun 31 Ocak akşamı opsiyon hakkının bitiyor olması nedeniyle gözler Turkcell hisselerine çevrilirken, Çukurova`nın Koç`tan gelecek parayla Turkcell hisselerinin alımını finanse etmek istediği yönündeki değerlendirmelere ilişkin Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, sürenin kısalığına dikkat çekti. Bu sürede due dilligence`ı (detaylı inceleme) tamamlayacak olana Nobel ödülü vermek lazım diyen Çekinmez, Yine de bekleyip görmek lazım, bilmediğimiz yeni satış teknikleri olabilir dedi.
DUE DILLIGENCE TALEBİ GİTTİ:
Koç Finansal Hizmetler, Yapı Kredi Bankası yönetimine due dilligence ile ilgili talebini dün iletti. Yapı Kredi yönetiminin konuyla ilgili açıklamayı Borsa`ya göndermesi beklenirken, gözler Turkcell hisselerine çevrildi. Çukurova Grubu`nun 31 Ocak akşamına kadar satış opsiyonuna sahip olduğu Yapı Kredi`nin elindeki yüzde 13.1`lik Turkcell hissesinin, banka için yapılan pazarlıkta nasıl bir etkisi olacağı gündeme gelirken, bu konuda Yapı Kredi`nin bilançosunda doğrudan veya dolaylı olarak var olan bütün varlıklar görüşmelerde ele alınacaktır yorumu yapılıyor.
1.2 MİLYAR DOLAR GEREK:
31 Ocak 2003 tarihli sözleşme hükümlerine göre Çukurova`nın bu ay sonuna kadar alma opsiyonuna sahip olduğu Turkcell hisseleri için, 1.2 milyar dolarlık bir kaynak arayışında olduğu biliniyor. Bu aşamada satış olursa, Çukurova`nın Koç`tan gelecek parayla Turkcell hisselerinin alımını finanse etmek isteyebileceği yorumları yapılıyor.
YENİ BİR TEKNİK OLABİLİR:
Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı: Öncelikle sayı saymayı bilmiyor musunuz demek lazım ama yine de 31 Ocak`ı bekleyelim görelim. Bizim bilmediğimiz satış şekilleri değişik olabilir, yeni bir teknik olabilir. Ortada banka hisselerini almaya niyetli olduğunu söyleyen bir grup var, due dilligence yapılması Anayasal bir şart değil. Alım satım ille de şöyle şöyle olacak diye bir kural yok.
5-6 AY SÜRECEK İŞ:
Daha önceki uygulamalara bakarak due dilligence sürecinin ne kadar sürebileceği yönündeki sorumuza ise Çekinmez şu yanıtı verdi: 17 milyar dolarlık bir aktifi olan bankada due dilligence sürecini 3-5 günde yapacaklar varsa, bunlar demek ki Nobel alacak arkadaşlardır. Bu sürecin ne kadar sürdüğüne ilişkin kimisi 4-5 ay öngörüyor, kimisi 5-6 ay. Garanti ile Intesa arasındaki görüşmeleri hatırlarsak, bu süreç 7-8 ay aldı. 10 günde inceleme yapılabiliyor mu onu da görürüz. Ama dediğim gibi, bu süreci de daha kısaya çekecek satış metodları vardır belki de...
ASIL KONU TURKCELL:
Gündemlerindeki konunun bankanın satışı değil, Turkcell hisseleri olduğunu vurgulayan Çekinmez, Çukurova, 31 Ocak Pazartesi akşamına kadar parayı bastırırsa yüzde 13 hisseyi alıp götürür. Ödedi ödedi, ödeyemezse bizim ona satma mecburiyetimiz ortadan kalkar. 1 Şubat`tan sonra bu hisseleri satıp satmayacağımız bizim bileceğimiz iş diye konuştu. Çekinmez, ödemenin nakit, defaten ve peşin yapılması gerektiğini vurguladı.
Bu banka halka açık hassas olmak lazım
YAPI Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çekinmez, satış prosedüründe doğrudan taraf olmadıklarını, o nedenle ilgilendirmediğini söylemekle birlikte taraflara yüzde 42`si halka açık bir banka konusunda açıklamarında net olmaları gerektiğini hatırlattı. Çekinmez`in değerlendirmeleri şöyle:
Biz ne alıcıyız, ne de satıcı. Bizim bu noktada müdahil olma durumumuz yok. Egemen ortak hisselerini satmak konusunda Koç Finansal ile görüşmelere başladığını, Koç Finansal da satın almaya niyetli olduğunu kabul ediyor.
Bu aşamadan sonra alıcı, mali ve hukuki açıdan bizden bilgi ister, bize sadece o noktada görev düşer, biz de bu görevimizi memnuniyetle yerine getiririz. Halka açık olmamız nedeniyle de açıklamalarımızı yaparız.
Taraf değiliz ama bir Yapı Kredi görevlisi, bir vatandaş olarak satışın bir an önce neticelenmesini isteriz. Ama o fiyattan, ama bu fiyattan, ona değil de buna, bunlar bizi ilgilendirmez. Satışın bir an önce tamamlanması bankanın değerini artırır, sürüncemeye bırakılması itibarını zedeler.
Sadece görüşmelere başladık
ÇUKUROVA Grubu ile Koç Holding`den Borsa`ya gönderilen açıklamalarla, imzalanan protokolün münhasır görüşmeler yapılmasını içerdiği duyuruldu. Çukurova, bankanın yüzde 45`lik hissesi için 900 milyon dolar bedelle ön anlaşmaya varıldığına ilişkin haberleri yalanlarken, taraflar üzerinde anlaşılan konunun sadece görüşmelere başlamak olduğu vurguladı. Yapılan açıklamalarda, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ile Çukurova Holding A.Ş. arasında önceki gün Çukurova Şirketler Grubu`nun Yapı ve Kredi Bankası`nda sahip olduğu hisselerin satın alınmasına ilişkin münhasır görüşmeler yapılması konusunda bir protokol imzalandığı belirtilirken, görüşmelere ilişkin gelişmelerin, kesinleşen her aşamada kamuoyuna ayrıca duyurulacağı bildirildi.
Çukurova`nın ekim ayı sonuna kadar vakti var
ÇUKUROVA Grubu`na ait yüzde 39.015 ve TMSF`ye ait yüzde 12.89 oranındaki Yapı Kredi hisselerinin satış süreci BDDK ile 5 Ağustos 2004 tarihinde imzalanan ek sözleşmeye göre, eski sözleşmeye göre 3 ay erkene çekilmiş durumda. BDDK`nın imzaladığı ek sözleşmenin TMSF ve Yapı Kredi ile imzalanan ek sözleşmelerden farkının geri dönülemez olması nedeniyle, her ne olursa olsun satış takvim ve prosedürün herhangi bir değişikliğe uğraması söz konusu değil. BDDK tarafından da, daha önce yapılan açıklamalarda vurgulanan bu duruma göre, Çukurova Grubu 31 Ekim 2005 tarihine kadar satış çalışmalarını sonuçlandırmak durumunda. Çukurova, bu tarihe kadar satışı gerçekleştiremezse 1 Kasım 2005 tarihinden itibaren satış işlemlerini TMSF yürütecek.
Pamukbank`a el konulmasının ardından yüzde 12.89`u TMSF`ye geçen bankada Çukurova Grubu`na ait yüzde 45`lik hissenin 5.5`i grup bünyesindeki Genel Sigorta`da bulunuyor. Ancak sigorta mevzuatı gereği bu pay satılamıyor.
Hisseler 3.23 prim yaptı
YÜZDE 42`si borsada işlem gören Yapı ve Kredi Bankası`nın hisseleri, protokolün imzalanmasının ardından haftaya yükselişle başladı. Cuma günü 4.34 YTL`den kapanan banka hisseleri, ilk seansı 4.54 YTL`den kapattı. İkinci seansı ise 4.48`den kapatan hisseler, günlük 3.23 prim yapmış oldu.
Ana sözleşmeye göre Çukurova`ya açtığı kredilerden dolayı Çukurova`dan toplam 2 milyar dolarlık alacağını 9 yılda tahsil etmesi beklenen Yapı Kredi Bankası`nın piyasa değeri dünkü hisse değerleriyle 3.4 milyar YTL (2.5 milyar dolar) civarında bulunuyor.