Talep rekoru kıran Vakıfbank’a ‘halk’tan 1.2 milyar dolar gitti

Türkiye’nin en büyük ikinci halka arzını gerçekleştiren Vakıfbank’a, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan halka arz edilen hisselerin 5.9 kat talep geldi. Halka arzda yurtiçi ve yurtdışında toplam 7 milyar 150 milyon dolar (9.8 milyar YTL) talep toplanırken, yüzde 15’lik ek satış hakkı da kullanılarak toplam talebin yüzde 19.6’sı karşılanabildi. Nihai hisse fiyatının 5.40 YTL olarak belirlendiği arz sonucunda Vakıfbank 5 milyar 62 milyon dolara çıkan piyasa değeriyle borsanın dördüncü büyük bankası oldu. Halka arzdan toplam 1 milyar 274 milyon doları aşkın gelir sağlanırken, satışın 930 milyon doları yurtdışına yapıldı. 7.2 MİLYARLIK TALEP GELDİ: Hisselerinin yüzde 21.89’unu halka açmak için 9-11 Kasım tarihleri arasında talep toplayan Vakıfbank’ın elde ettiği sonuçlar bir toplantı ile açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Beyazıt, ‘34 bin 168 yeni ortağımızla çok büyük bir aile olduk’ derken, hisselere gösterilen ilginin Türkiye’ye ve Vakıfbank’a duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı. Beyazıt, ‘Süper lig takımlarına yaraşır bir başarıya imza attık, halka arzlar şampiyonu olduk. Şimdi asıl hedefimiz şampiyonlar ligine adım atmaktır’ derken, toplam 7.2 milyar dolarlık talep yaratıldığına dikkat çekti. Bankanın bundan sonraki süreçte ilk 4’te yer alacağını belirten Beyazıt ‘Hedefimiz ilk 4 içinde yer almak değil, çıtayı yükselterek ilk 3’te yer almaktır. Önceliğimiz KOBİ’ler ile işadamlarının kredi talebi olacaktır’ dedi. TALEBİN YÜZDE 93’Ü DIŞARDAN: Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman ise, ek satış ile birlikte bankanın yüzde 25.18’inin halka açıldığını belirterek, elde edilen sonuçları şöyle sıraladı: ‘Yurtiçi ve yurtdışından 35 bin 119 yatırımcı hisse talep etti. Yüzde 15’lik (42 milyon YTL nominal değerli) ek satış hakkı kullanılarak bu talebin yüzde 19.6’sı karşılandı. Yurtiçinde ve yurtdışında toplam 9.8 milyar YTL’lik (7.150 milyar dolar) talep toplanırken, talebin yüzde 93’ü (6.7 milyar dolar) yurtdışındaki yatırımcılardan geldi. Toplam talep lot bazında 1 milyar 645 bini aşarken, ek satış ile birlikte dağıtılan hisse adeti 322 milyon oldu. Yurtdışı yatırımcı talebi yurtdışına ayrılan kısmın 7.9, dağıtılan kısmı ise 6.5 katı olurken, 42 milyon lotluk ek satış hakkı yurtdışı kurumsal yatırımcı için kullanıldı.’ 1.2 MİLYAR DOLARLIK GELİR: Böylece yurtdışı kurumsal yatırımcılar kanalıyla Vakıfbank’ın 930 milyon dolar yabancı sermaye girişi sağladığını belirten Karaman, ‘Tanıtım yaptığımız yatırımcıların yüzde 75’inden talep geldi. Yatırımcıların çoğu hisseleri asgari 3 yıl portföyünde tutan fonlar’ dedi. Karaman, 344 milyon doları da yurt içinden olmak üzere toplam 1 milyar 274 milyon dolar halka arz geliri sağlandığını açıkladı. Arayışımız yok VAKIFBANK Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt, bankanın yurtdışında satın alma ya da birleşme çalışmalarına olup olmadığına yönelik bir soruya ‘Şu anda herhangi bir arayışımız veya görüşmemiz söz konusu değil’ yanıtını verirken, Vakıfbank’ın iştirakleri arasında Viyana’da kurulmuş bir banka olduğunu hatırlattı. Avrupa Birliği ölçeklerine göre kurulduğunu vurguladığı bu bankanın geçtiğimiz Cuma günü Frankfurt’un ardından Köln’de de bir şube açtığını hatırlatan Beyazıt, ‘Satın alma ya da birleşme için en azından 6 ay bir karar almamız doğru değil. Gelecek ne gösterir bilemeyiz ama şu anda keyifli günler geçiriyoruz’ dedi. Rakamlarla Vakıfbank’ın halka arzı Halka arza sunulan toplam hisse sayısı 280 milyon adet oldu. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 1 milyar 635 milyon adetlik hisse talebi oldu. 35 bin 119 yatırımcı talepte bulundu. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı 34 bin 168 oldu. Ek satış ile birlikte toplam 322 milyon adet hisse dağıtıldı. Bunun 235 milyon 200 bini yurtdışı kurumsal yatırımcıya yapıldı. Halka arzda nihai fiyat 5.40 YTL oldu. Bu fiyatla Vakıfbank’ın piyasa değeri 5 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Halka arz büyüklüğü ek satış ile birlikte 1 milyar 274 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna göre Vakıfbank 1 milyar 94 milyon dolar, bankanın emekli ve sağlık yardım sandığı vakfı da 168 milyon dolar gelir sağlayacak. İlk kez bu halka arzda uygulanan likit fon teminatı yönteminden 12 bin 248 yatırımcı yararlandı. Bu yöntemle 191 milyon YTL’lik hisse talep edildi. Yine yeni bir yöntem olan fiyata göre talep artırma yönteminden ise 25 bin 917 yatırımcı yararlandı. Artılan talep miktarı 8.5 milyon adet oldu.