Pegasus arzı 18-19 Nisan’da
Güncelleme Tarihi:
Pegasus’un halka arzında 18-19 Nisan’da talep toplanacak. Halka arz için fiyat aralığı 17-20.4 lira olarak belirlendi.
PEGASUS Hava Yolları’nın halka arzında talep toplama aşamasına gelindi. Pegasus, halka arzında talep toplama 18 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 19 Nisan Cuma günü sona erecek. Halka arzda şirketin nominal değerdeki bir payı için fiyat 17.0-20.4 lira aralığında belirlenecek.
SERMAYESİ 102.27 MİLYON TL
Pegasus mevcut 75 milyon liralık sermayesini bedelli artışla 102.27 milyon liraya çıkaracak şekilde 27.27 milyon lira bedelli sermaye artışına gidilecek. Esas Holding’e ait 4.81 milyon liralık mevcut pay satışı ile 3.21 milyon liralık ek pay satışı olacak.
DEĞERİ 2 MİLYAR TL’Yİ AŞTI
Yüzde 31.32’sinin halka açılmasına hazırlanılan Pegasus Hava Taşımacılığı’nın piyasa değeri, 1 milyar 738 milyon TL ile 2 milyar 86 milyon lira aralığında olacak. Halka arzda sermaye arttırımının yanı sıra, 4 milyon 813 bin lira nominal değerli hisse ortak satışı yöntemiyle satılacak. Esas Holding 4.8 milyon TL nominal değerli hissenin yanı sıra, talebin fazla olması halinde 3 milyar 209 milyon lira nominal değerli hisseyi de satacak.
HALKA AÇIKLIK YÜZDE 34.5
Planlanan tüm hisse satışlarının yapılması halinde şirketin halka açıklık oranı yüzde 34,5 olacak. Şirketin yüzde 34.5’inin halka arz edilmesi durumunda, halka arzın büyüklüğü, belirlenen fiyat aralığına göre 600 ile 720 milyon TL arasında oluşacak. Şirketin halka arzdan elde edeceği geliri 463.6 ile 556.3 milyon lira arasında olacak. Esas Holding’in hisse satışından elde edeceği gelir ise 136.4 ile 163.6 milyon lira arasında gerçekleşecek.
KONSORSİYUM LİDERİ İŞ
İş Yatırım Menkul Değerler’in konsorsiyum lideri olduğu halka arzda, Ak Yatırım, Burgan Yatırım, Finans Yatırım, Garanti Yatırım, Şeker Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderler olarak görev yapacaklar.
Yüzde 30 yerli yüzde 70’i yabancıya ayrıldı
PEGASUS tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arz edilecek payların yüzde 10’u yurtiçi bireysel yatırımcılara; yüzde 10’u nitelikli yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 70’i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Avrupa’nın en hızlı büyüyen havayolu
TÜRKİYE’nin yükselen değeri Pegasus, uçuş ağını 28 ülkede 70 noktaya ulaştırarak misafirlerine seyahat imkanı sunmaktadır. Sadece 2012 yılında 13.6 milyon misafir taşıyan Pegasus, Resmi Havayolu Rehberi (Official Airline Guide) verilerine göre Avrupa’nın en büyük 25 havayolu arasında 2011 ve 2012 yıllarında ard arda 2 kez “Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen” havayolu olmuştur.
En büyük siparişi verdi
PEGASUS, yaş ortalaması 3.7 olan 38 adet Boeing 737-800 ve 2 adet Boeing 737-400 tipi uçaktan oluşan filosu ile 27 ülkede toplam 68 noktaya tarifeli uçuş gerçekleştiriyor. 18 Aralık 2012 tarihinde Airbus firması ile filosuna teslim tarihindeki liste fiyatına göre 12 milyar USD değerinde toplam 100 adet (25 adet ilave uçak opsiyonu ile birlikte, 75 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişi) Airbus A320neo ve A321neo tipi yeni uçaklar katmak üzere anlaşma imzaladı.