İttifak Adese’yi halka açıyor!

İttifak Holding’in perakende sektöründeki ulusal şirketi Adese, halka açılıyor. 7.75-9.75 lira fiyat aralığı halka arzı gerçekleştirilecek şirketin arzdan elde edeceği gelir 68-86 milyon lira arasında oluşacak.

Pınar SUNGUR \ bigpara.hurriyet.com.tr

İttifak Holding’in perakende sektöründeki ulusal şirketi Adese, halka açılıyor. 7.75-9.75 lira fiyat aralığı halka arzı gerçekleştirilecek şirketin arzdan elde edeceği gelir 68-86 milyon lira arasında oluşacak.

Adese’nin, yüzde 29,39’unun, ek satışla birlikte yüzde 33,8’inin halka açılacağı arz sonrasında piyasa değeri 232,5 – 292,5 milyon TL olarak gerçekleşecek. Adese halka arzında talep toplama 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İttifak Holding CEO’su ve Adese Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Keser, halka arzdan elde edeceklerini 68-86 milyon liranın bir kısımın büyümenin ve bir kısmını da borçların finansmanında kullanacaklarını söyledi. Keser, şuanda 9 ilde 136 mağazaya sahip olduklarını, bunu 2015 sonunda 200’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

2010 RAKAMLARI NASIL?

Keser, halka arz sonrasında yeni mağazalar açmayı planladıklarını belirterek, önümüzdeki süreçte organik ve inorganik büyümelerle Adese’nin pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2010 yılı sonunda 540,8 milyon lira, bu yılın ilk 6 ayında ise 287,7 milyon lira ciro elde ettiklerini ifade eden keser, ilk 6 ayda 13,3 milyon lira vergi öncesi kâra ulaştıklarını söyledi. Keser, Satın almalarla büyüyeceğiz. Adese olarak İstanbul-Mersin hattı ve yan hatlarda süper market konsepti ile büyüyeceğiz dedi.

HALKA ARZ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 40’ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 40’ı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Adese halka arzının toplam büyüklüğü, ek satış hariç yaklaşık 68 – 86 milyon TL aralığında olacak. Adese’nin halka arzı için Ak Yatırım liderliğinde, 28 üyeden oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu.