Hüsnü Bey’den 2.8 milyar dolarlık tarihi anlaşma
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2006 10:16
Finansbank’ın yüzde 46’sını, Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) satın aldı. Aktifleri açısından Yunanistan’ın en büyük bankası olan NBG’nin, Finansbank’ın bu hissesi için 2.3 milyar Euro’ya (2.76 milyar dolar) aldığını dün resmen açıklandı.
TÜRKİYE’nin en büyük 8’inci bankası konumundaki Finansbank’ın yüzde 46’sını, Ege’nin öteki yakasından gelip ihaleye giren Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) satın aldı. Aktifleri açısından Yunanistan’ın en büyük bankası olan NBG’nin CEO’su, Finansbank’ın yüzde 46’sını 2.3 milyar Euro’ya (yaklaşık 2.8 milyar dolar) satın alma konusunda anlaştıklarını dün resmen açıkladı. Bu rakam bankanın tamamı için 6 milyar dolara karşılık geliyor.
ÇAĞRI YAPILACAK National Bank CEO’su Takis Arapoglou Atina’da dün piyasalar kapandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bankanın Finansbank’ta çoğunluk hisse elde etmek için yılın ikinci yarısında çağrı yapacağını söyledi. Arapoglou, Finansbank’ın defter değerinin 3.8 katına satın alındığını açıkladı. Arapoglou ayrıca, Finansbank alımını finanse etmek için 3 milyar Euro’luk bedelli sermaye artırımı yapacaklarını söyledi. Yunanistan Bankalar Birliği Başkanı Takis Arapoglou, iki ülke arasında tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Bir süredir Citigroup’a satılacağı beklentisi hakim olan Finansbank’la ilgili olarak geçtiğimiz cuma günü bazı kaynaklar, National Bank’a satış olasılığının arttığı ve fiyatın 6 milyar dolar civarında olduğunu ve anlaşmanın hafta başına kadar kadar netleşeceğini belirtmişlerdi.
EN BÜYÜK TİCARİ ANLAŞMA: Bu ortaklık sonrasında Yunanistan ile Türkiye arasındaki en büyük ticari anlaşma da yürürlüğe girmiş oldu. Finansbank’ın oluşturduğu kısa liste sonrası finale kalan diğer kararlı alıcı Citigroup’tu. Ancak Yunan bankasının teklifi, 1.5 trilyon dolarlık aktif büyüklüğe sahip Citigroup’un üstüne çıktığı belirtiliyor.
YÜZDE 10 ÖZYEĞİN’DE: Varılan anlaşmaya göre, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in yüzde 10’luk Finansbank hissesi kontrolünde olacak. Özyeğin, bankanın yönetim kurulu başkanı olarak kalacak. Yönetim kurulunda, Özyeğin ile birlikte bir temsilcisi daha bulunacak. Ayrıca Özyeğin’in Bank of National Greece’te de yönetim kurulu üyesi olacak. Özyeğin’in, satışla elde edeceği gelirin bir bölümüyle Finansbank’ın elinde bulunan yurtdışı iştiraklerin hisselerini satın alacak.
KONTROL NBG’DE: Bugün itibarıyla Finansbank hisselerinin yüzde 33.2’si Fiba Holding’in, yüzde 15.01’i ise Fina Holding’in elinde bulunuyor. Özyeğin Ailesi’nin diğer şirketlere ait olan hisse oranı ise yüzde 7.47 düzeyinde. Halka açık olan kısmın yüzde 44.32 olduğu dikkate alındığında, yüzde 46 hisse satışı sonrasında kontrol Yunan bankasına geçmiş oluyor.
YÜZDE 10 ÜZERİNDE: NBG’nin Finansbank’ın yüzde 46 hissesi için verdiği 2.76 milyar dolara göre, bankanın değeri 6 milyar dolara denk geliyor. Borsada geçen cuma günkü 7.7 YTL kapanış fiyatına göre, Finansbank’ın piyasa değeri 5.4 milyar dolar. Bu rakamlara göre, NBG’nin verdiği fiyat, piyasa değerinin yaklaşık yüzde 10 üzerinde bulunuyor.
Özyeğin: İşbirliği için büyük bir an
FİNANSBANK’ın patronu Hüsnü Özyeğin, Yunanistan’daki imza töreninde Yunanca Dilinizi biliyorum ama konuşamıyorum diyerek başladığını konuşmasında NBG’nin Türk bankacılık piyasasına girmekle, AB muktesebatının öğrenilip uygulanmasında yardımcı olacağına inandığını belirtti. Finansbank’a başka yabancı bankaların da talip olduklarını söyleyen Özyeğin Tarihi bir an yaşıyoruz, iki ülke arasında işbirliği için büyük bir an dedi.
72 milyar dolarlık aktifleri ile Yunanistan’ın en büyüğü
YAKLAŞIK 72 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Yunanistan’ın en büyük bankası olan National Bank of Greece, tarihinin en büyük satın almasına imza attı. Yunanasitan’da 630 şubesi bulunan NBG’nin mevcut piyasa değeri 13.3 milyar Euro (yaklaşık 16 milyar dolar) düzeyinde. NBG’nin Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Sırbistan’da 257 şubesi bulunuyor. NBG, Yunanistan’ın en eski ticari bankası unvanına sahip. 1841 yılında kurulan banka 1880’den bu yana Atina Borsası’nda işlem görüyor, iştirakleriyle birlikte bir holding görünümünde olan grubun inşaat ve turizm alanlarında da yatirımları var. 1999’dan bu yana New York Borsası’nda işlem gören NBG’nin 2004 sonu itibarıyla toplam aktifleri 72 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 630 şube ve bin 300 ATM’siyle bu alanda Yunanistan’ın en büyüğü olan NBG’de 9 milyondan fazla müşteri hesabı var. Banka iştirakleriyle birlikte Avrupa’da 60 milyon kişilik bir pazarda faaliyetlerini sürdürüyor. Son yıllarda büyümek için kendisine yatırım alanı Balkan ülkelerini seçen NBG, Bulgaristan ve Romanya’da da banka satın alarak bölgede iddialı hale geldi. Yaygın şube ve ATM ağıyla Yunanistan’da bireysel bankacılık alanında en güçlü isimlerinden biri olan National Bank Of Greece’in asıl uzmanlık alanlarından birini de mortgage oluşturuyor. NBG bu alandaki en büyük atılımını 1998’de yaptı. İştiraklerinden National Mortgage Bank Of Greece, konut kredilerinde Yunanistan’ın zirvesinde yer alıyor.
Banka satışlarında en yüksek çarpan
FİNANSBANK’ın sektörde yaklaşık 5’e denk gelen çarpanla satıldığına dikkat çekiliyor. Geçen yıl sonu sonuçlarına göre bir değerleme yapılırsa Finansbank’ın satışında çarpan yaklaşık 5’e denk geliyor, ilk çeyrek tahminlerine göre ise çarpan 4.6 oluyor. Bu, şu ana kadar yapılan banka satışlarındaki en yüksek çarpan. Daha önceki satışlardaki çarpanlara bakıldığında örneğin Garanti’de 2.6, TEB’de 2.1, Dışbank’ta 1.9 olmuştu. Finansbank için konuşulan fiyatın yüksek bulunmakla birlikte kontrol hissesinin satıldığına da dikkate alındığında normal görülüyor. Bir banka analisti, Finansbank’ın 2005 sonu özsermayesi olan yaklaşık 1.2 milyar dolar (1.6 milyar YTL) dikkate alındığında çarpanın yaklaşık 5 olduğunu belirterek, Bu çarpan çok çok yüksek dedi. Çarpan değeri, şirkete teklif edilen fiyatın defter değerinin kaç katı olduğunu gösteriyor.
Türk-Yunan ticareti 5 yılda ikiye katlandı
TÜRKİYE ve Yunanistan arasındaki ticaret hacmi çok küçük olmasına rağmen son 5 yılda 2 kat arttı. 2000 yılında 869 milyon dolar olan ticaret hacmi 2004 sonunda 1 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin Yunanistan’a 2000’de 438 milyon dolar ihracatı 2004’te 1 milyar 171 milyon dolara çıktı. Aynı tarihlerde Yunanistan’dan ithalat ise 431 milyon dolardan çok az bir artışla 594 milyon dolara yükseldi. 2004 yılında Türkiye, Yunanistan’a demir-çelik, otomotiv ve yan sanayi, kazan, makina ile elektrikli makina ihraç ederken, Yunanistan’dan pamuk, mineral yakıt, plastik, kazan ve makina ithalatı yaptı. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre Türkiye’de Yunan menşeli sermayeye sahip 76 firma bulunuyor. Yunanistan’daki Türk firmalarının sayısı ise 10. Bunlar turizm, nakliye ve gıda alanında faaliyet gösteriyor.
Borsa, Finansbank morali ile yükseldi
BORSA haftanın ilk işlem gününe moralli başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) gün boyu Finansbank’ın satışına odaklandı. Sabah saatlerinde tahtası kapatılan Finasbank’ın satış fiyatına yönelik gelen haberler, borsada bütün banka hisselerinin yükselişine neden olurken, İMKB’de banka hisseleri eşliğinde yükselişe geçti ve yüzde 2.6 primle 44.028 puandan günü tamamladı. Finansbank’ın Yunanlı banka NBG’ye satış fiyatının piyasa değerinin yüzde 10 üzerinde olduğu yönündeki haberler, bankacılık sektör hisselerini hareketlendirdi. Gün boyunca başta büyük bankalar olmak üzere tüm banka hisselerine yoğun ilgi gözlendi. Bir borsacı, satışı gündemde olan Denizbank ve Tekstilbank hisselerinin de yüksek primler yaptığına dikkat çekerek, Finansbank’ın halihazırda piyasa değerinin üzerinde bir değerden satılacağına yönelik beklenti bankacılık sektör hisselerine prim getirdi. Böylece bankacılık sektörüne güven tazelenmiş oldu. Geçen hafta perşembe ve cuma günü endeks desteğinde tutunma çabasındaydı. Bu beklenti bu desteği güçledirdi dedi.
TÜRKİYE’nin en büyük 8’inci bankası konumundaki Finansbank’ın yüzde 46’sını, Ege’nin öteki yakasından gelip ihaleye giren Yunanistan’ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) satın aldı. Aktifleri açısından Yunanistan’ın en büyük bankası olan NBG’nin CEO’su, Finansbank’ın yüzde 46’sını 2.3 milyar Euro’ya (yaklaşık 2.8 milyar dolar) satın alma konusunda anlaştıklarını dün resmen açıkladı. Bu rakam bankanın tamamı için 6 milyar dolara karşılık geliyor.
ÇAĞRI YAPILACAK National Bank CEO’su Takis Arapoglou Atina’da dün piyasalar kapandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bankanın Finansbank’ta çoğunluk hisse elde etmek için yılın ikinci yarısında çağrı yapacağını söyledi. Arapoglou, Finansbank’ın defter değerinin 3.8 katına satın alındığını açıkladı. Arapoglou ayrıca, Finansbank alımını finanse etmek için 3 milyar Euro’luk bedelli sermaye artırımı yapacaklarını söyledi. Yunanistan Bankalar Birliği Başkanı Takis Arapoglou, iki ülke arasında tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Bir süredir Citigroup’a satılacağı beklentisi hakim olan Finansbank’la ilgili olarak geçtiğimiz cuma günü bazı kaynaklar, National Bank’a satış olasılığının arttığı ve fiyatın 6 milyar dolar civarında olduğunu ve anlaşmanın hafta başına kadar kadar netleşeceğini belirtmişlerdi.
EN BÜYÜK TİCARİ ANLAŞMA: Bu ortaklık sonrasında Yunanistan ile Türkiye arasındaki en büyük ticari anlaşma da yürürlüğe girmiş oldu. Finansbank’ın oluşturduğu kısa liste sonrası finale kalan diğer kararlı alıcı Citigroup’tu. Ancak Yunan bankasının teklifi, 1.5 trilyon dolarlık aktif büyüklüğe sahip Citigroup’un üstüne çıktığı belirtiliyor.
YÜZDE 10 ÖZYEĞİN’DE: Varılan anlaşmaya göre, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin’in yüzde 10’luk Finansbank hissesi kontrolünde olacak. Özyeğin, bankanın yönetim kurulu başkanı olarak kalacak. Yönetim kurulunda, Özyeğin ile birlikte bir temsilcisi daha bulunacak. Ayrıca Özyeğin’in Bank of National Greece’te de yönetim kurulu üyesi olacak. Özyeğin’in, satışla elde edeceği gelirin bir bölümüyle Finansbank’ın elinde bulunan yurtdışı iştiraklerin hisselerini satın alacak.
KONTROL NBG’DE: Bugün itibarıyla Finansbank hisselerinin yüzde 33.2’si Fiba Holding’in, yüzde 15.01’i ise Fina Holding’in elinde bulunuyor. Özyeğin Ailesi’nin diğer şirketlere ait olan hisse oranı ise yüzde 7.47 düzeyinde. Halka açık olan kısmın yüzde 44.32 olduğu dikkate alındığında, yüzde 46 hisse satışı sonrasında kontrol Yunan bankasına geçmiş oluyor.
YÜZDE 10 ÜZERİNDE: NBG’nin Finansbank’ın yüzde 46 hissesi için verdiği 2.76 milyar dolara göre, bankanın değeri 6 milyar dolara denk geliyor. Borsada geçen cuma günkü 7.7 YTL kapanış fiyatına göre, Finansbank’ın piyasa değeri 5.4 milyar dolar. Bu rakamlara göre, NBG’nin verdiği fiyat, piyasa değerinin yaklaşık yüzde 10 üzerinde bulunuyor.
Özyeğin: İşbirliği için büyük bir an
FİNANSBANK’ın patronu Hüsnü Özyeğin, Yunanistan’daki imza töreninde Yunanca Dilinizi biliyorum ama konuşamıyorum diyerek başladığını konuşmasında NBG’nin Türk bankacılık piyasasına girmekle, AB muktesebatının öğrenilip uygulanmasında yardımcı olacağına inandığını belirtti. Finansbank’a başka yabancı bankaların da talip olduklarını söyleyen Özyeğin Tarihi bir an yaşıyoruz, iki ülke arasında işbirliği için büyük bir an dedi.
72 milyar dolarlık aktifleri ile Yunanistan’ın en büyüğü
YAKLAŞIK 72 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle Yunanistan’ın en büyük bankası olan National Bank of Greece, tarihinin en büyük satın almasına imza attı. Yunanasitan’da 630 şubesi bulunan NBG’nin mevcut piyasa değeri 13.3 milyar Euro (yaklaşık 16 milyar dolar) düzeyinde. NBG’nin Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Sırbistan’da 257 şubesi bulunuyor. NBG, Yunanistan’ın en eski ticari bankası unvanına sahip. 1841 yılında kurulan banka 1880’den bu yana Atina Borsası’nda işlem görüyor, iştirakleriyle birlikte bir holding görünümünde olan grubun inşaat ve turizm alanlarında da yatirımları var. 1999’dan bu yana New York Borsası’nda işlem gören NBG’nin 2004 sonu itibarıyla toplam aktifleri 72 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 630 şube ve bin 300 ATM’siyle bu alanda Yunanistan’ın en büyüğü olan NBG’de 9 milyondan fazla müşteri hesabı var. Banka iştirakleriyle birlikte Avrupa’da 60 milyon kişilik bir pazarda faaliyetlerini sürdürüyor. Son yıllarda büyümek için kendisine yatırım alanı Balkan ülkelerini seçen NBG, Bulgaristan ve Romanya’da da banka satın alarak bölgede iddialı hale geldi. Yaygın şube ve ATM ağıyla Yunanistan’da bireysel bankacılık alanında en güçlü isimlerinden biri olan National Bank Of Greece’in asıl uzmanlık alanlarından birini de mortgage oluşturuyor. NBG bu alandaki en büyük atılımını 1998’de yaptı. İştiraklerinden National Mortgage Bank Of Greece, konut kredilerinde Yunanistan’ın zirvesinde yer alıyor.
Banka satışlarında en yüksek çarpan
FİNANSBANK’ın sektörde yaklaşık 5’e denk gelen çarpanla satıldığına dikkat çekiliyor. Geçen yıl sonu sonuçlarına göre bir değerleme yapılırsa Finansbank’ın satışında çarpan yaklaşık 5’e denk geliyor, ilk çeyrek tahminlerine göre ise çarpan 4.6 oluyor. Bu, şu ana kadar yapılan banka satışlarındaki en yüksek çarpan. Daha önceki satışlardaki çarpanlara bakıldığında örneğin Garanti’de 2.6, TEB’de 2.1, Dışbank’ta 1.9 olmuştu. Finansbank için konuşulan fiyatın yüksek bulunmakla birlikte kontrol hissesinin satıldığına da dikkate alındığında normal görülüyor. Bir banka analisti, Finansbank’ın 2005 sonu özsermayesi olan yaklaşık 1.2 milyar dolar (1.6 milyar YTL) dikkate alındığında çarpanın yaklaşık 5 olduğunu belirterek, Bu çarpan çok çok yüksek dedi. Çarpan değeri, şirkete teklif edilen fiyatın defter değerinin kaç katı olduğunu gösteriyor.
Türk-Yunan ticareti 5 yılda ikiye katlandı
TÜRKİYE ve Yunanistan arasındaki ticaret hacmi çok küçük olmasına rağmen son 5 yılda 2 kat arttı. 2000 yılında 869 milyon dolar olan ticaret hacmi 2004 sonunda 1 milyar 765 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin Yunanistan’a 2000’de 438 milyon dolar ihracatı 2004’te 1 milyar 171 milyon dolara çıktı. Aynı tarihlerde Yunanistan’dan ithalat ise 431 milyon dolardan çok az bir artışla 594 milyon dolara yükseldi. 2004 yılında Türkiye, Yunanistan’a demir-çelik, otomotiv ve yan sanayi, kazan, makina ile elektrikli makina ihraç ederken, Yunanistan’dan pamuk, mineral yakıt, plastik, kazan ve makina ithalatı yaptı. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre Türkiye’de Yunan menşeli sermayeye sahip 76 firma bulunuyor. Yunanistan’daki Türk firmalarının sayısı ise 10. Bunlar turizm, nakliye ve gıda alanında faaliyet gösteriyor.
Borsa, Finansbank morali ile yükseldi
BORSA haftanın ilk işlem gününe moralli başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) gün boyu Finansbank’ın satışına odaklandı. Sabah saatlerinde tahtası kapatılan Finasbank’ın satış fiyatına yönelik gelen haberler, borsada bütün banka hisselerinin yükselişine neden olurken, İMKB’de banka hisseleri eşliğinde yükselişe geçti ve yüzde 2.6 primle 44.028 puandan günü tamamladı. Finansbank’ın Yunanlı banka NBG’ye satış fiyatının piyasa değerinin yüzde 10 üzerinde olduğu yönündeki haberler, bankacılık sektör hisselerini hareketlendirdi. Gün boyunca başta büyük bankalar olmak üzere tüm banka hisselerine yoğun ilgi gözlendi. Bir borsacı, satışı gündemde olan Denizbank ve Tekstilbank hisselerinin de yüksek primler yaptığına dikkat çekerek, Finansbank’ın halihazırda piyasa değerinin üzerinde bir değerden satılacağına yönelik beklenti bankacılık sektör hisselerine prim getirdi. Böylece bankacılık sektörüne güven tazelenmiş oldu. Geçen hafta perşembe ve cuma günü endeks desteğinde tutunma çabasındaydı. Bu beklenti bu desteği güçledirdi dedi.