Fransız bankacılık devi Paribas TEB`e ortak oldu
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2004 10:19
1927`de mahali banka olarak Kocaeli Halk Bankası adıyla kurulan, 1961`de statüsü, 1982 yılında ismi değişen Türk Ekonomi Bankası`nın yüzde 50 hisesi 216 milyon dolar karşılığında dünyanın sayılı bankacılık devlerinden BNP Paribas`a satıldı
Uzun bir aradan sonra Türkiye`ye ilk doğrudan yabancı sermaye yatırımı bankacılık sektörüne geldi. Türkiye Ekonomi Bankası`nın (TEB) ana hissedarı TEB Mali Yatırımlar A.Ş`nin yüzde 50 hissesinin BNP Paribas`a devri konusunda anlaşma imzalandı.
BNP Paribas ile TEB ortaklık görüşmelerine 12 Temmuz 2004`te başlamıştı. Bir ara tıkanan görüşmelerde 30 Kasım`a kadar devam karan alınırken, TEB`in Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi de yaklaşık 15 gün önce süren pazarlığı Tıkır tıkır saat gibi işliyor ifadesiyle tanımlamıştı.
TEB`den Borsa`ya gönderilen açıklamada, şirket hissedarlarından Hasan Tevfik Çolakoğlu, Ali Nuri Çolakoğlu ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ile BNP Paribas arasında önceki gün hisse alım sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.
Açıklamaya göre, sözleşme uyarınca Hasan Tevfik Çolakoğlu 4 milyar 522 milyon 500 bin adet, Ali Nuri Çolakoğlu 4 milyar 522 milyon 500 bin adet ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 5 milyon adet olmak üzere hisse devir tarihinde şirketin sermayesinin yüzde 50`sini temsil edecek TEB Mali Yatırımlar A.Ş. hissesini BNP Paribas`a devretmeyi kabul etti.
Alım fiyatı daha yükselebilir
BNP Paribas`a devirde hisse alım bedeli, 30 Haziran 2004 tarihli bilanço değerleri ile hisse devir tarihindeki bilanço değerleri arasındaki farkı yansıtacak şekilde ayarlanmak kaydıyla 216 milyon 800 bin ABD Doları olarak belirlendi.
Hisse devrinin gerçekleşmesinin çeşitli ön koşulların tamamlanması ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu kaydedilirken, TEB Mali Yatırımlar A.Ş`nin önümüzdeki üç yıllık performansına ve sair muhtemel gelişmelere göre hesaplanacak ek ödemelerin de söz konusu olabileceği ifade edildi.
TEB Mali Yatırımlar A.Ş`nin portföyünde en büyük değeri TEB tutarken ayrıca TEB Sigorta, TEB Finansal Kiralama A.Ş ve TEB Factoring de bulunuyor. Ancak biçilen yaklaşık 433 milyon dolarlık değer içinde banka dışındaki iştiraklere biçilen değerin çok büyük olmadığı belirtiliyor.
BNP 17 Aralık`ı beklememiş oldu
Biçilen değerin büyük bölümünün TEB için olduğu düşünüldüğünde bir TEB hissesinin değeri 10 bin 837 liraya geldi. Buna göre Hasan ve Nuri Çolakoğlu satıştan 50`şer trilyon liraya yakın gelir elde edecekler.
Satış bedeline göre bir hissenin değeri halen Borsa işlem değerinin üzerinde olduğu için taraflar halka hisse alımı için çağrı yapma yükümlülüğünden muafiyet alınması için Sermaye Piyasası Kurulu`na da başvuracak.
Dünyanın en büyük bankalarından Paribas`ın Türkiye`de ortaklık kurması başta Türk bankacılık sistemi olmak üzere işdünyasında da heyecan uyandırdı. Ata Yatırım Araştırma Müdürü Nergis Kasabalı, Hepimiz için moral oldu. Bu ortaklığı uzun zamandır bekliyorduk. Bu görüşmenin de tıpkı IntesaGaranti görüşmesinde olduğu gibi tıkanacağına ve hüsranla sonuçlanacağına dair bir söylenti de vardı. Uzun süre sonra Türkiye`ye gelen ilk doğrudan yabancı sermaye yatırımı oldu. 17 Aralık öncesine gelmesi de ekstra büyük bir moral Bundan sonra yabana yatırımayı cesaretlendirebilecek bir gelişme dedi.
Borsa`yı rekora taşıdı
TEB Mali İştirakler A.Ş`nin içinde Türk Ekonomi Bankası en büyük değeri oluşturuyor. TEB önceki gün 6 bin 400 liralık fiyattan işlem görmüştü. Yani piyasa değeri bir önceki gün 370 trilyon lira seviyesindeydi. Oysa dün anlaşmanın % 50`lik hisse için 216 milyon dolardan yapıldığı açıklandı. Yani BNP Paribas TEB`e 626 trilyon lira değer biçmişti. Bunun büyük bölümü de banka içindi. TEB hisseleri her iki seansta da tavan tavan yaptı. Gün sonunda TEB hisseleri 1450 lira primle ve % 22.65 getiri ile 7 bin 850 liradan kapandı. Ancak bu fiyatla bile TEB`in Borsa değeri ancak 453 trilyon lirayı buldu. Yani TEB hisseleri hala anlaşma değerine göre % 38.18 ucuz işlem görüyor.
Bu hesap genel anlamda Türk Borsası`nda çoğu şirket hakettiği değerin altında alınıp satılıyor diye yorumlanınca alımlar tüm hisselere yayıldı. Borsa 541 puan ve % 2.36 prim yaparak 23 bin 472 puanla yeni rekor kırdı.
BNP Paribas`ın piyasa değeri 54.5 milyar dolar
İngiltere`nin dahil olmadığı Euro bölgesinin piyasa değeri açısından en büyük bankası BNP Paribas`ın, 67 bini Avrupa`da olmak üzere 89 bin çalışanı bulunuyor. 86 ülkede banka, kurumsal ve yatırım bankacılığı, bireysel bankacılık, varlık yönetimi, sigorta, ve perakende bankacılık alanlarında faaliyet gösteriyor. Fransa`da 2 bin 200 şubesi var. Dünyanın en büyük 100 şirketinin 80`i BNP ile çalışıyor. Forbes Dergisi Paribas`ı Total şirketinin ardından Fransa`nın en iyi ikinci şirketi olarak gösterdi.
The Bankers Dergisi`ne göre BNP Paribas piyasa kapitalizasyonu açısından Euro bölgesinin en değerli şirketi. BNP Paribas`ın piyasa değeri en son 54.5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu değer ile Paribas dünyanın en değerli 12`inci bankası olarak dikkati çekiyor. Listede Paribas`ın üzerinde Citigroup, Bank of America, HSBC, Wells Fargo, Royal Bank, UBS, JP Morgan, Barcleys, Mitsubishi Tokyo Financial Group yer alıyor.
Türkiye`ye ilk gelişi değil
Daha önce Finansbank ve iştiraklerinin çoğunluk hissesine de talip olan BNP Paribas, 1913`de Osmanlı Bankası`nı satın alarak Türkiye`de çalışmaya başladı. Ancak daha sonra banka ile ilişkisini kesti. BNP Paribas, 1985`te kurulan BNP-Ak Dresdner Bank`ın ortaklan arasında da yer alıyor.
2001 krizinden sonra üçüncü sermaye girişi
Fransız BNP Paribas ile TEB arasında gerçekleştirilen anlaşma ile Türkiye`de 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası bankacılık sektöründe üçüncü büyük ortaklığa imza atılmış oldu. İtalyan sermayeli Unicredito Italiano SPA, Koçbank, Koç Yatırım Menkul Değerler, Koç Faktoring, Koç Finansal Kiralama, Koçbank Nederland N.Y, Koçbank Azerbaycan ve Koç Portföy Yönetimi şirketlerini bünyesinde bulunduran Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ile 2002 yılında yüzde 50-50 ortaklık kurmuştu. HSBC krizden hemen önce Demirbank hisselerini devralarak Türkiye piyasasına girerken Portekiz bankacılık devi Banco Comerdal Portugues de BankEuropa`yı kurdu. Garanti Bankası İtalyan Intesa görüşmeleri ise geçtiğimiz aylarda anlaşma olmadan kesilmişti.
Uzun bir aradan sonra Türkiye`ye ilk doğrudan yabancı sermaye yatırımı bankacılık sektörüne geldi. Türkiye Ekonomi Bankası`nın (TEB) ana hissedarı TEB Mali Yatırımlar A.Ş`nin yüzde 50 hissesinin BNP Paribas`a devri konusunda anlaşma imzalandı.
BNP Paribas ile TEB ortaklık görüşmelerine 12 Temmuz 2004`te başlamıştı. Bir ara tıkanan görüşmelerde 30 Kasım`a kadar devam karan alınırken, TEB`in Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi de yaklaşık 15 gün önce süren pazarlığı Tıkır tıkır saat gibi işliyor ifadesiyle tanımlamıştı.
TEB`den Borsa`ya gönderilen açıklamada, şirket hissedarlarından Hasan Tevfik Çolakoğlu, Ali Nuri Çolakoğlu ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ile BNP Paribas arasında önceki gün hisse alım sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.
Açıklamaya göre, sözleşme uyarınca Hasan Tevfik Çolakoğlu 4 milyar 522 milyon 500 bin adet, Ali Nuri Çolakoğlu 4 milyar 522 milyon 500 bin adet ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. 5 milyon adet olmak üzere hisse devir tarihinde şirketin sermayesinin yüzde 50`sini temsil edecek TEB Mali Yatırımlar A.Ş. hissesini BNP Paribas`a devretmeyi kabul etti.
Alım fiyatı daha yükselebilir
BNP Paribas`a devirde hisse alım bedeli, 30 Haziran 2004 tarihli bilanço değerleri ile hisse devir tarihindeki bilanço değerleri arasındaki farkı yansıtacak şekilde ayarlanmak kaydıyla 216 milyon 800 bin ABD Doları olarak belirlendi.
Hisse devrinin gerçekleşmesinin çeşitli ön koşulların tamamlanması ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu kaydedilirken, TEB Mali Yatırımlar A.Ş`nin önümüzdeki üç yıllık performansına ve sair muhtemel gelişmelere göre hesaplanacak ek ödemelerin de söz konusu olabileceği ifade edildi.
TEB Mali Yatırımlar A.Ş`nin portföyünde en büyük değeri TEB tutarken ayrıca TEB Sigorta, TEB Finansal Kiralama A.Ş ve TEB Factoring de bulunuyor. Ancak biçilen yaklaşık 433 milyon dolarlık değer içinde banka dışındaki iştiraklere biçilen değerin çok büyük olmadığı belirtiliyor.
BNP 17 Aralık`ı beklememiş oldu
Biçilen değerin büyük bölümünün TEB için olduğu düşünüldüğünde bir TEB hissesinin değeri 10 bin 837 liraya geldi. Buna göre Hasan ve Nuri Çolakoğlu satıştan 50`şer trilyon liraya yakın gelir elde edecekler.
Satış bedeline göre bir hissenin değeri halen Borsa işlem değerinin üzerinde olduğu için taraflar halka hisse alımı için çağrı yapma yükümlülüğünden muafiyet alınması için Sermaye Piyasası Kurulu`na da başvuracak.
Dünyanın en büyük bankalarından Paribas`ın Türkiye`de ortaklık kurması başta Türk bankacılık sistemi olmak üzere işdünyasında da heyecan uyandırdı. Ata Yatırım Araştırma Müdürü Nergis Kasabalı, Hepimiz için moral oldu. Bu ortaklığı uzun zamandır bekliyorduk. Bu görüşmenin de tıpkı IntesaGaranti görüşmesinde olduğu gibi tıkanacağına ve hüsranla sonuçlanacağına dair bir söylenti de vardı. Uzun süre sonra Türkiye`ye gelen ilk doğrudan yabancı sermaye yatırımı oldu. 17 Aralık öncesine gelmesi de ekstra büyük bir moral Bundan sonra yabana yatırımayı cesaretlendirebilecek bir gelişme dedi.
Borsa`yı rekora taşıdı
TEB Mali İştirakler A.Ş`nin içinde Türk Ekonomi Bankası en büyük değeri oluşturuyor. TEB önceki gün 6 bin 400 liralık fiyattan işlem görmüştü. Yani piyasa değeri bir önceki gün 370 trilyon lira seviyesindeydi. Oysa dün anlaşmanın % 50`lik hisse için 216 milyon dolardan yapıldığı açıklandı. Yani BNP Paribas TEB`e 626 trilyon lira değer biçmişti. Bunun büyük bölümü de banka içindi. TEB hisseleri her iki seansta da tavan tavan yaptı. Gün sonunda TEB hisseleri 1450 lira primle ve % 22.65 getiri ile 7 bin 850 liradan kapandı. Ancak bu fiyatla bile TEB`in Borsa değeri ancak 453 trilyon lirayı buldu. Yani TEB hisseleri hala anlaşma değerine göre % 38.18 ucuz işlem görüyor.
Bu hesap genel anlamda Türk Borsası`nda çoğu şirket hakettiği değerin altında alınıp satılıyor diye yorumlanınca alımlar tüm hisselere yayıldı. Borsa 541 puan ve % 2.36 prim yaparak 23 bin 472 puanla yeni rekor kırdı.
BNP Paribas`ın piyasa değeri 54.5 milyar dolar
İngiltere`nin dahil olmadığı Euro bölgesinin piyasa değeri açısından en büyük bankası BNP Paribas`ın, 67 bini Avrupa`da olmak üzere 89 bin çalışanı bulunuyor. 86 ülkede banka, kurumsal ve yatırım bankacılığı, bireysel bankacılık, varlık yönetimi, sigorta, ve perakende bankacılık alanlarında faaliyet gösteriyor. Fransa`da 2 bin 200 şubesi var. Dünyanın en büyük 100 şirketinin 80`i BNP ile çalışıyor. Forbes Dergisi Paribas`ı Total şirketinin ardından Fransa`nın en iyi ikinci şirketi olarak gösterdi.
The Bankers Dergisi`ne göre BNP Paribas piyasa kapitalizasyonu açısından Euro bölgesinin en değerli şirketi. BNP Paribas`ın piyasa değeri en son 54.5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu değer ile Paribas dünyanın en değerli 12`inci bankası olarak dikkati çekiyor. Listede Paribas`ın üzerinde Citigroup, Bank of America, HSBC, Wells Fargo, Royal Bank, UBS, JP Morgan, Barcleys, Mitsubishi Tokyo Financial Group yer alıyor.
Türkiye`ye ilk gelişi değil
Daha önce Finansbank ve iştiraklerinin çoğunluk hissesine de talip olan BNP Paribas, 1913`de Osmanlı Bankası`nı satın alarak Türkiye`de çalışmaya başladı. Ancak daha sonra banka ile ilişkisini kesti. BNP Paribas, 1985`te kurulan BNP-Ak Dresdner Bank`ın ortaklan arasında da yer alıyor.
2001 krizinden sonra üçüncü sermaye girişi
Fransız BNP Paribas ile TEB arasında gerçekleştirilen anlaşma ile Türkiye`de 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası bankacılık sektöründe üçüncü büyük ortaklığa imza atılmış oldu. İtalyan sermayeli Unicredito Italiano SPA, Koçbank, Koç Yatırım Menkul Değerler, Koç Faktoring, Koç Finansal Kiralama, Koçbank Nederland N.Y, Koçbank Azerbaycan ve Koç Portföy Yönetimi şirketlerini bünyesinde bulunduran Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ile 2002 yılında yüzde 50-50 ortaklık kurmuştu. HSBC krizden hemen önce Demirbank hisselerini devralarak Türkiye piyasasına girerken Portekiz bankacılık devi Banco Comerdal Portugues de BankEuropa`yı kurdu. Garanti Bankası İtalyan Intesa görüşmeleri ise geçtiğimiz aylarda anlaşma olmadan kesilmişti.