Banka Asya`ya 50 kat talep
Güncelleme Tarihi:
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2006 11:42
Halka arzı 3-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Katılım Bankası Bank Asya`ya hem yurtiçinden hem de yurtdışından toplam 50 kat talep geldi. Toplam piyasa değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan Bank Asya`nın yüzde 23`ü halka arz oldu. DenizYatırım liderliğinde gerçekleştirilen Bank Asya halka arzında, `yurtiçi bireysel` ve `yurtdışı kurumsal` yatırımcılardan 160 milyon dolar büyüklüğündeki halka arz, yurt içinde 2.7 milyar dolar olmak üzere toplamda 7.5 milyar dolara yakın talep ile bir rekora imza attı. Bu bu talep en son halka arz gerçekleştiren Vakıfbank`a gelen talepten bile daha yüksek. Vakıfbank`a 1 milyar dolar civarında halka arz için yaklaşık 7.1 milyar dolarlık talep gelmişti. Bu da yaklaşık 6 kat fazla talebe denk geliyor.
HİSSE SATIŞ FİYATI 3.50 YTL
Banka Asya hisselere yurtiçi ve yurtdışından gelen yüksek talep nedeniyle hisse satış fiyatı, fiyat aralığının tavanı olan 3.50 YTL`den belirlendi. Halka arza sunulan 60 milyon adetlik hisseye gelen yoğun talep nedeniyle ek satışa konu 9 milyon adetlik hissenin satışı gerçekleştirildi. 9 milyon adet hissenin 6 milyon adeti yurt dışı kurumsal yatırımcı, iki milyonluk kısmı yurtiçi bireysel yatırımcı, bir milyon adeti ise Bank Asya müşterileri tahsisatlarına ilave edildi. Ek satışa rağmen yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı taleplerinin çok düşük oranda karşılanabilmesi mümkün oldu. Bank Asya hisselerinin `ASYAB` kodu ile İMKB Ulusal Pazar`da 11 veya 12 Mayıs`ta işlem görmesi bekleniyor.
AVRUPA VE ABD`DEN İLGİ
Katılım Bankası olarak faaliyet gösteren Bank Asya`nın halka arzından önce yurtdışından gelecek olası talebin yoğunlukla körfez ülkelerinden gelmesi bekleniyordu. Ancak 50 kat fazla gelen yurtdışı talebi beklentilerin aksine ağırlıklı olarak Avrupalı büyük fonlardan geldi. ABD`li büyük fonların da büyük ilgi gösterdiği Bank Asya hisselerine Körfez ülkelerinden gelen talebin ise kısmi kaldığı belirtildi. Bank Asya`nın halka arzı öncesi roadshow`ları Avrupa, ABD, Dubai ve Kuveyt`te yapılmıştı.
HİSSE SATIŞ FİYATI 3.50 YTL
Banka Asya hisselere yurtiçi ve yurtdışından gelen yüksek talep nedeniyle hisse satış fiyatı, fiyat aralığının tavanı olan 3.50 YTL`den belirlendi. Halka arza sunulan 60 milyon adetlik hisseye gelen yoğun talep nedeniyle ek satışa konu 9 milyon adetlik hissenin satışı gerçekleştirildi. 9 milyon adet hissenin 6 milyon adeti yurt dışı kurumsal yatırımcı, iki milyonluk kısmı yurtiçi bireysel yatırımcı, bir milyon adeti ise Bank Asya müşterileri tahsisatlarına ilave edildi. Ek satışa rağmen yurtiçi ve yurtdışı yatırımcı taleplerinin çok düşük oranda karşılanabilmesi mümkün oldu. Bank Asya hisselerinin `ASYAB` kodu ile İMKB Ulusal Pazar`da 11 veya 12 Mayıs`ta işlem görmesi bekleniyor.
AVRUPA VE ABD`DEN İLGİ
Katılım Bankası olarak faaliyet gösteren Bank Asya`nın halka arzından önce yurtdışından gelecek olası talebin yoğunlukla körfez ülkelerinden gelmesi bekleniyordu. Ancak 50 kat fazla gelen yurtdışı talebi beklentilerin aksine ağırlıklı olarak Avrupalı büyük fonlardan geldi. ABD`li büyük fonların da büyük ilgi gösterdiği Bank Asya hisselerine Körfez ülkelerinden gelen talebin ise kısmi kaldığı belirtildi. Bank Asya`nın halka arzı öncesi roadshow`ları Avrupa, ABD, Dubai ve Kuveyt`te yapılmıştı.