Akfen`in halka arzında çalışmalar hızlandı

Akfen Holding’in yüzde 29,2’sini halka arz için başlatılan  çalışmalar hızlandırıldı. Sürecin önemli virajlarından biri olan halka arza aracılık edecek konsorsiyum belirlendi. İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyum toplam 30 aracı kurumdan oluştu.

İş Yatırım liderliğindeki konsorsiyumda Finans Yatırım Menkul Değerler ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler eş liderler olarak yer aldı.

Halka arzda görev alacak diğer konsorsiyum üyeleri ise şu aracı kurumlardan oluştu: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Eczacıbaşı Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, HSBC Yatırım Menkul Değerler, Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Delta Menkul Değerler, Fortis Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Tacirler Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Ak Yatırım Menkul Değerler, TEB Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Ekinciler Yatırım Menkul Değerler, Camiş Menkul Değerler, Ata Online Menkul Kıymetler, Eti Yatırım, Gedik Yatırım Menkul Değerler, INFO Yatırım, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Metro Yatırım Menkul Değerler, Tekstil Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler.

Akfen Holding ve İştirakleri Bilgi Notu:

Akfen Holding: Türkiye’nin en önemli altyapı yatırım holdinglerinden Akfen Holding’in temelleri 34 yıl önce, 1976 yılında Hamdi Akın tarafından atıldı. 1997 yılına kadar ağırlıklı olarak altyapı inşaat-müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren Akfen, Atatürk Havalimanı’nın yap-işlet-devret modeli ihalesinin kazanılmasıyla, yeni faaliyet alanlarına da adım atmaya başladı. Şirket,  1999 yılında holding statüsüne geçerek Akfen Holding adını aldı.

Akfen Holding’in ana faaliyet alanları, havalimanı inşaat ve işletmeciliği, liman yapım yatırım ve işletmeciliği, hidroelektrik santrali yatırımları başta olmak üzere, enerji ve diğer altyapı yatırımları ile gayrimenkul yatırım projelerinin geliştirilmesi, yapımı ve işletmeciliğinden oluşmaktadır.

Günümüzde Akfen Holding ana faaliyet konularına ek olarak konut inşaatı, sanayi tesisleri, doğalgaz şebekeleri ve diğer dağıtım sistemleri, altyapı tesisleri, çelik konstrüksiyon ve konveyör üretimi, turizm yatırım ve işletmeciliği, yiyecek içecek hizmetleri, su, kanalizasyon yatırım ve işletmeciliği konularında da faaliyet göstermektedir.

Akfen Holding’in ana stratejisi, “rekabetin az, getirinin yüksek olduğu alanlarda, doğru ortakla, sürdürülebilir ve tahmin edilebilir nakit akışı yaratacak, yüksek kar potansiyeli olan alanlar yatırım yapmak ve bu sektörlerde lider olmak”tır.�

Girdiği sektörlerde değer yaratan, odaklı ve dikkatli adımlarla ilerleyen Akfen Holding, konusunda uzman, uluslararası arenada kendini ispatlamış, tecrübeli ve güvenilir büyük oyuncular ile birlikte çalışmayı tercih etmektedir. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve güçlü yönetim takımı, öncü ve yenilikçi adımlarla saygın uluslararası ortaklarla, sadece yerel değil uluslararası projelere imza atmaktadır.�

TAV: İşletme hizmetlerini TAV Havalimanları Holding ve havalimanları inşaat işlerini de   “Tav Yatırım Holding’ın %99,99 oranında sahip olduğu TAV İnşaat şirketi aracılığı ile gerçekleştirmektedir. TAV Havalimanları sektördeki %44’lük pay ve yüksek kalitedeki yolcu portföyü ile Türkiye’de lider havalimanı işleticisidir. TAV Havalimanları, Türkiye’de 4 havalimanı İstanbul, Ankara, İzmir (Dış Hatlar), Antalya (Gazipaşa), Gürcistan’da 2 havalimanı, Tunus’da 2 havalimanı ve Makedonya’da da 2 havalimanı işletmektedir.

TAV İnşaat Türkiye’de ve Dubai, Kahire, Gürcistan, Katar, Libya, Tunus gibi birçok yabancı ülkede havalimanlari inşa etmektedir. 2003 yılında kurulan TAV İnşaat 2009 yılında, Mühendislik Haberleri Raporu’nda (Engineering News Report - ENR) 2009 yılında havalimanları inşaatı derecelendirmesinde Bechtel (ABD) ve Hochtief A.G. (Almanya) arkasından Dünya üçüncüsü olmuştur. TAV İnşaat’ın genel merkezi İstanbul’da olmak üzere, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Katar, Mısır, Libya, Bahreyn ve Tunus’da şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca TAV İnşaat’ın Umman’da TAV Consruction Muscat LLC ve Katar’da TAV Construction Qatar LLC unvanlı birer iştiraki bulunmaktadır.

Mersin Uluslararası Limanı (MIP): Akfen Holding, 2005 yılında dünyanın en büyük liman işletmecisi PSA ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açılan ihalede en yüksek teklifi vererek 36 yıl süreyle işletme hakkını kazandığı Mersin Limanı’nı 2007 yılında devralarak işletmeye başladı. İmtiyaz bedeli 755 milyon dolar olan Mersin Liman İşletmesi’nin toplam proje bedeli ilk yatırımla beraber 800 milyon dolara ulaştı. Çok amaçlı bir liman olan Mersin Limanı, denizcilik, konteyner, genel kargo Ro-Ro, kuru ve sıvı yük hizmetleri vermektedir.

Akfen Enerji Yatırımları: Akfen HES Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. Türkiye’deki su kaynaklarını kullanarak enerji üretmek ve bu enerjinin ülke ekonomisine kazandırılması hedefiyle 2007 yılı Ocak ayında kuruldu. Akfen Holding’in hidroelektrik santrali yatırım ve işletme faaliyetleri, Akfen HES Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (HES-1), Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları A.Ş. (HES-2) ve Akfen Enerji Kaynakları Üretim ve Tic A.Ş. (HES-3) adlı 3 şirket altında toplanmıştır Kuruluşundan itibaren hızla büyüyen şirket bünyesine 14 firma daha katmıştır.

Holding iştiraklerinin portföyündeki 20’nin üzerinde hidroelektrik santral projesinden birçoğu hali hazırda inşaat halindedir. Sırma Hidroelektrik Santrali ise Haziran 2009 itibariyle faaliyete geçmiştir.�

HES-1’de toplam 131.67 megavat kurulu gücündeki 11 proje, HES-2’de toplam 139,9 megavat kurulu gücündeki 9 proje, ve HES-3’te ise toplam 109,89 megavat kurulu gücündeki 3 proje bulunmaktadır. Portföyün toplam elektrik üretim kapasitesinin yılda 1.419,70 GW saat olması planlanıyor. HES-3’e dahil olan Laleli HES dışındaki bütün projeler nehir tipi hidroelektrik santral olduklarından yenilenebilir enerji kaynağı kapsamındadırlar.

Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş,  yeni yatırım alanlarında, doğalgaz ve kömürden enerji üretimi, dağıtımı ve yakın gelecekte çok önemli bir yatırım fırsatı olacak ticareti yapmak amacıyla kuruldu.

Enerji projelerinin geliştirilmesi kapsamında, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınında 450 MW kurulu güce sahip olacak kombine bir doğalgaz santrali yapılması için lisans başvurusunda bulundu. Yıllık 3.262,5 milyar kw saat üretim kapasitesine sahip olacak Mersin Kombine Doğalgaz Santrali için 2 yılı geçmeyen yatırım dönemi planlanıyor. Yatırımın 800 MW kurulu güç kapasitesine çıkma opsiyonu bulunuyor.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: Akfen GYO’nun temelleri 90 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en önde gelen otel işletmecisi Accor ile 2005 yılında imzalanan anlaşma ile atıldı. Temmuz 2006’da GYO olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olan Akfen GYO’nun mevcut portföyünde tamamlanmış projeler olarak İstanbul Zeytinburnu`nda Novotel ve ibis Hotel, Eskişehir`de ibis Hotel, Trabzon`da Novotel, Kayseri’de ibis Otel ve Novotel, Gaziantep’te ibis ve Novotel bulunuyor. Mülkiyeti Akfen GYO`nun iştiraki olan Akfen Gayrimenkul Ticareti A.Ş`ye ait Girne Mercure Hotel de portföyde yer alıyor.

Bursa ibis Hotel, Rusya Samara ibis Hotel ve Yaroslav ibis Otel projelerinin inşaatları ise sürüyor. Ayrıca 2015 yılına kadar Türkiye’de minimum yeni 8 otel ve Rusya’da 6 otel projesinin tamamlanması planlanıyor.

TASK Su ve Kanalizasyon: Türkiye su sektöründe imtiyaz geliştirmek üzere 2005 yılında kurulan TASK, su ve kanalizasyon sektöründeki büyük ekonomik kayıpları kazanca dönüştürerek, bu kazançla halkın sürekli, güvenilir ve sağlıklı su ve kanalizasyon sistemlerine kavuşmasını amaçlıyor. Su ve kanalizasyon sistemlerini iyileştirmek, sürdürülebilir kılmak için yeni teknolojiler geliştirmek, bu yeni teknolojilerin getireceği avantajlarla uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmak da TASK’ın hedefleri arasında yer alıyor.

TASK, Bodrum Yarımadası’nın yanı başında, Muğla iline bağlı, Milas ilçesinin Güllük Beldesi’nin 12.05.2005 tarihinde ihale edilen “İçme ve Kullanma Suyu Temin-Tesis ve Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İmtiyazı”nı kazandı. İlk kez yapılan ihalede en iyi teklifi veren TASK, 35 yıllık işletme hakkını elde etmiştir. TASK, Güllük Belediye Başkanlığı ile 29.08.2006 tarihinde, Türkiye’deki ilk imtiyaz sözleşmesini imzalayarak, ilçenin atık su arıtma tesislerinin yapım ve işletmesini yürütmeye başlamıştır.�

TASK ayrıca Türkiye’deki en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nin atık su arıtma tesisi ve atık su kanalizasyon şebekesinin  yapımını tamamlamış ve 31.03.2010 tarihi itibariyle de işletmeye başlamıştır. Proje Türkiye’de özel sektör tarafından uzun süreler işletilecek ilk Y.İ.D. proje olup, TASK-Arbigaz Atıksu Arıtma Tesisi Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından 27 yıl boyunca işletilecektir.

Akfen İnşaat: Akfen Holding’in %100 sahip olduğu en eski iştirakidir. Akfen Holding’in en önemli parçalarından birisi olan Akfen İnşaat bugüne kadar üstyapı, altyapı, çevre koruma ve komple havaalanı inşaatlarının yapımı da dahil bir çok projeyi başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Akfen İnşaat’ın inşaat tecrübesi grup faaliyetlerine önemli katkılar sağlıyor. 20 yıldan fazla bir sürede Akfen İnşaat toplamda yaklaşık 1.5 milyar ABD Doları tutarında inşaat projesini tamamlamış bulunmaktadır.