2040 vadeli dolar tahvil ihraç miktarı 2 milyar dolar
Güncelleme Tarihi:
Hazinenin 2040 Vadeli Global Dolar Tahvil İhraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Bu tutar, 2005 yılında ihraç edilen 2025 Vadeli Tahville birlikte bugüne kadar bir defada gerçekleştirilen en büyük ihraç tutarı oldu.
Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2040 vadeli Global Dolar tahvil ihracı için dün HSBC, JP Morgan ve UBS yatırım bankalarına yetki verildi.
Anılan ihraç tamamlanırken, ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.
Açıklamada, “Bu tutar, 2005 yılında ihraç edilen 2025 vadeli tahvilimizle birlikte bugüne kadar bir defada gerçekleştirdiğimiz en büyük ihraç tutarını temsil etmektedir. Bu ihraç ayrıca, gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılan 30 yıl vadeli ihraçlar arasında bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olmuştur” denildi.
Açıklamaya göre, 30 Mayıs 2040 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,85 olarak gerçekleşirken, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 224,7 baz puan oldu.
TAHVİLE TALEP BÜYÜK OLDU
Tahvile, 5 kıtadan, 25 farklı ülkeden toplam 250 civarında yatırımcı, ihraç tutarının 3,5 katının üzerinde talep gösterdi.
Bu yatırımcılar arasında, dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcıları önemli bir paya sahip olurken, tahvilin yüzde 75`i uluslararası yatırımcılara (yüzde 43`ü Avrupa, yüzde 30`u ABD, yüzde 2`si Asya), yüzde 25`i de Türkiye`deki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 37`sinin karşılanmış bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ihraca ilişkin tutarın 12 Ocak 2010 günü Hazine hesaplarına gireceği bildirildi.