Uzmanlardan 'AL' ve 'SAT' önerileri

İş Yatırım Araştırma Bölümü haftalık raporunda hisse analizlerini de yayınladı. İşte 'AL' ve 'SAT' veren hisseler... Emlak GYO toplam 1.25 milyar TL şirket payı ile Çarşamba günü iki iarsa ihalesi gerçekleştirdi. Emlak GYO Ankara Çankaya Mühye’deki arsayı 1.04 milyar TL arsa karşılığı gelir karşısında ihale etti. Arsanın son ekspertiz değeri 328 milyon TL idi. Bu 3.17 ihale çarpanına denk geliyor (ortalama 1,95). Şirket aynı zamanda Konya Meram Yenice’deki arsasını 211.5 milyon TL arsa karşılığı gelir karşısında ihale etti. Arsanın 85 milyon TL olan son ekspertiz değerine göre ihale çarpanı 2.49’a geliyor. İhaleler toplamı şirketin net aktif büyüklüğünün %9’una denk geliyor.Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.80 TL 20.92% Koza Ltd Londra merkezli GreenOregold ile şirketin İskoçya’daki sahasında altın ve gümüş aramak için anlaştı Koza Altın’ın bağlı ortaklığı Koza Ltd, Londra merkezli GreenOregold ile şirketin İskoçya’da sahip olduğu sahada altın ve gümüş aramak için anlaştı. Açıklamaya göre, madenin geliştirilmesi veya işletilmesi için yapılacak çalışmalarda, ilgili varlıklarda Koza Ltd ilk aşamada %60 paya sahip olacak; kurulacak joint venture şirketinde bu payın %80’e kadar artırılması opsiyonu bulunacak. Haberin potansiyel olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 21.10 TL ###### Şirketin sermayesi 42 milyon TL’den 47.6 milyon TL’ye çıkacak ODAŞ Enerji 8.90 TL/hisse fiyatla toplam 5.6 milyon adet nominal hisse kadar sermaye artırımına gidilmesi için gerekli başvuruları yaptığını açıkladı. Böylece şirketin sermayesi 42 milyon TL’den 47.6 milyon TL’e çıkacak. Şirketin halka açıklık oranı şuan ki seviyesi olan %28’den %36’a çıkacak.Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 14.05 TL 50.08% Sendikasyon kredisi yenilendi. Bankadan yapılan açıklamaya göre 1 milyar dolara eşdeğer iki dilimden oluşan 1 yıl vadeli Libor/Euribor + 80 baz puan maliyetle sendikasyon kredisi sağlandı. Banka geçen yıl aynı dönemde aldığı krediyi dolar bazında %103 oranında yenilemiş olurken maliyeti de yıllık 10 baz puan düşük oldu. Bankanın borçlanma maliyeti birinci kuşak Türk bankalarının aynı vadedeki maliyetleri ile uyumlu gerçekleşti. Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 7.00 TL 46.79% VESBE 1Ç15: Karlılık beklediğimizin altında Veste Beyaz Eşya 1Ç15’te 0,6mn TL net kar açıkladı. Açıklanan rakam geçen senenin aynı çeyreğindeki 42mn TL ve önceki çeyrekteki 27mn TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Net kar bizim beklentimiz olan 29mn TL’nin altında oldu. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Satış gelirleri yıllık bazda %7 geriledi. Bunun sebebi olarak zayıf Euro sebebiyle ihracat gelirlerindeki %3 daralma ve yurtiçi satış gelirlerindeki iç pazardaki %7 hacim artışına rağmen %19 gerileme gösterilebilir. Şirket 1Ç15 satış hacminde %3,4 oranında bir daralma olduğunu açıkladı. Yurtiçi satışlardaki gerilemenin şirketin Arçelik ve Bosch-Siemens’e karşı pazar payı kaybetmesi şeklinde açıklanabileceğini düşünüyoruz. Zayıflayan satış gelirlerine rağmen ABD$ bazındaki maliyetlerin baskısı sonucu VAFÖK marjı 1Ç15’te %8,2 olarak gerçekleşti ki geçen yılın aynı dönemindeki VAFÖK marjı %14,3 olarak açıklanmıştı. Şirketin açık dolar pozisyonu nedeniyle kur farkı giderleri arttı ve operasyonel karın neredeyse tamamını yok etti. Tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz ancak piyasa etkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz.Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.06 TL ###### Zorlu Enerji 163MW’lık doğalgaz santralinin lisansını iptal etmek için EPDK’ya başvurdu Zorlu Enerji teknik ve mali değerlendirmeler sonucu 163.2MW kurulu gücündeki Kayseri Santrali’nin üretim lisansının sonlandırılması için EPDK’ya başvurduğunu açıkladı. Böylece şirketin Türkiye’deki doğalgaz bazlı santrallerinin kurulu gücü 239MW’e düşüyor. Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.37 TL

Uzmanlardan 'AL' ve 'SAT' önerileri

İş Yatırım haftalık raporunda hisse önerilerini açıkladı