Uzmanlar bu hisseleri önerdi
Güncelleme Tarihi:
Uzmanlar endeksi değerlendirdi ve 7 hisse önerisinde bulundu
"72.500-70.000 SEVİYELERİ DESTEK"
Atilla Esen/TEB Yatırım Men. Değ. Genel Müd. Yat. Mer. Direktörü
"Geçen hafta Merkez Bankası toplantısından umduğunu bulamayan piyasalar, yurtiçinde artan terör saldırıları ile tedirgin oldu. FED tutanaklarından gelen açıklamalar eylül de faiz artırımı sürecini şimdilik ötelese de yurtiçindeki belirsizlikler, dolar kurunu yüksek tutmaya yetiyor. 1 Kasım tarihinde olması beklenen erken seçim öncesinde siyasi söylemler artabilir. Borsada özellikle dolar bazında ucuz denilebilecek seviyelere gelindi, ancak yabancının giriş yapması için yurtiçinde iç güvenlik sorunları, siyaset gibi konuların daha fazla netleşmesi gerekecek. Endekste 72.500-70.000 seviyeleri destek, 75.000-78.000 seviyeleri direnç konumunda.
"AKSA AKRİLİK NET KÂRINI ARTIRDI"
Adnan Çekçen/Destek Menkul Araştırma Uzmanı
"Aksa Akrilik'in, son yayınlanan bilançoda net kârını 104,4 milyon TL olarak açıkladığını, önceki yılın aynı çeyreğine göre kârını artırdığını görüyoruz. Döviz yükümlülüğü, varlıklarından fazla olsa da şirketin geçen yılın aynı dönemine göre net döviz pozisyon açığım azaltması olumlu bir gelişme. Böylece kur artışının şirket bilançosuna olumsuz etkisinin sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Piyasa çarpanlarına bakıldığında, F/K oranın emsallerinin üzerinde seyretmesi, şirket hissesinin primli işlem gördüğüne işaret etse de hissenin 2015 yılı başından bu yana yükseliş trendini koruduğunu ve son sekiz ayda yüzde 53 değer kazandığını hatırlatalım."
BAKMADAN GEÇME!
"ÜLKER'DE HEDEF FİYAT 22,6 TL"
İlyas Urgancı/İş Yatırım Araştırma Uzmanı
"Güçlü ikinci çeyrek sonuçlan ve Yıldız Holding'in Suudi Arabistan ve Mısır'daki iştiraklerinin satın alınmasının sonrasında, Ülker için 22,6 TL hedef fiyat ve 'al' tavsiyemizi koruyoruz. Hızlı büyüyen yurtiçi atıştırmalık sektöründe en büyük oyuncu olması ve büyümesini satın almalarla hızlandırıyor olması, olumlu görüşümüzün temelini oluşamıyor. Ayrıca, faaliyet giderlerinin hedeflenen optimizasyon ile düşmesi ve United Biscuits satın alımı ile özellikle tedarikte hedeflenen sinerjiler neticesinde şirketin kâr marjlarındaki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Şirket, 2015 yılında 3,1 milyar satış geliri ve yüzde 12,5 FVAÖK marjı elde etmeyi hedefliyor. Bu rakamlar, bizim tahminlerimize paralel."
"TEKFEN HOLDING'DE FİYAT DUŞUK"
Yılmaz Altun/Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı
"Tekfen Holding, ilk altı aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre net kârda yüzde 38,6, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 65 oranında düşüş gösterdi. Tekfen Holding'in kâr marjlarında yaşanan düşüş, hisse fiyatlarını olumsuz etkilemekle beraber piyasa çarpanları bakımından da sektör ile ayrışarak ucuz bir görünüm oluşturdu. Şirketin yılsonunda 4,2 milyar TL net satış, 323 milyon TL FVAÖK ve 218 milyon TL net kâr beklentisi var. Gübre segmentinde zorlu bir yıl yaşanmasına karşın mevcut fiyatların özellikle taahhüt (inşaat) kısmındaki potansiyeli yansıtmadığını düşünüyor, şirket için daha önce verdiğimiz "Endekse Paralel Getiri" kararımızı "Endeks Üzeri Getiri”ye revize ediyor, hedef fiyatımızı 5,65 TL olarak belirliyoruz."
BAKMADAN GEÇME!
"ÇELEBİ'DE KUR FARKI GİDERİ, GELİRİ DÜŞÜRÜYOR"
Enver Erkan/ALB Menkul Araştırma Uzmanı
"Çelebi Hava Servisi, 2014 ilk iki çeyreklik dönemde 283,4 milyon TL satış geliri elde ederken, 2015 aynı dönemde satış gelirleri yüzde 13 artış göstererek 320,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kâr marjı 2015 ilk iki çeyrek dönemde 2014 aynı dönemine oranla yükselerek 25,8 oldu. Bu süre içerisinde satış geliri ve brüt kârlılığı artan şirketin esas faaliyet kârı 2015 ilk altı ayda, diğer esas faaliyet gelirlerinin katkısı ile yüzde 27 yükselerek 40,7 milyon TL'ye geldi. Şirketin net kârı ise 13 milyon 373 bin TL'den yüzde 50 artarak 20,1 milyon TL seviyesine yükseldi. Dövizdeki yukarı yönlü hareket, şirketin finansman gelirlerinde düşüşe neden olurken, finansman giderlerindeki kur farkı gideri geçtiğimiz yıla göre bir artış görülmedi."
"ENKA'NIN 2,3 MİLYAR TL NAKTİ VAR"
Sercan Uzun/Global Menkul Değerler Analisti
"Enka İnşaat'ın ikinci çeyrek bilançolarına göre cirosu 3 milyar 165 milyon TL oldu ve bu rakam geçen yıla göre yüzde 0,2Tik artışa işaret ediyor. Öte yandan bu ciro rakamı, piyasa beklentisine göre yüzde 6,1 ve bizim tahminimize göre işe yüzde 4,1 daha düşük geldi. Şirketin FVAÖK'ü ise ikinci çeyrekte 493 milyon TL olarak gerçekleşti ve bu rakam da geçen yıla göre yüzde 9,9 oranında artığı anlamına geliyor. Enka İnşaat'ın net kârı ise geçen yıla göre yüzde 4,2 artarak 427 milyon TL oldu. Ancak şirketin marjları özellikle net kâr anlamında piyasa beklentisi ile karşılaştırıldığında operasyonel olmayan gelirlerin katkısıyla güçlü geldi. Şirketin net nakit pozisyonu ise bu dönemde 2,7 milyar TL'den 2,3 milyar TL'ye düştü."
BAKMADAN GEÇME!
"İNDEKS'TE HEDEFLERİMİZİ YÜKSELTTİK"
Bora Tezgüler/Ak Yatırım Araştırma Müdürü
"İndeks Bilgisayar 2015 ikinci çeyrekte bizim tahminimiz olan 3 milyon TL'nin üzerinde 7 milyon TL net kâr açıkladı. Yıllık bazda net kârda yüzde 80 büyüdü ancak çeyrek bazda yüzde 30 daralma gösterdi, ikinci çeyrekte 774 milyon TL ciro açıklayan şirket yıllık bazda yüzde 99 ve çeyrek bazda yüzde 3 büyüdü ve bizim tahminimiz olan 524 milyon TL'nin üstünde gerçekleşti. Altı aylık sonuçlara baktığımızda 2015 tüm yıl için tahminlerimizde yukarı revizeler yaptık. 2015 ciro tahminimizi 2 milyar 803 milyon TL'den 3 milyar 43 TL'ye, FVAÖK tahminimizi 66 milyon TL'den 90 milyon TL'ye ve net kâr tahminimizi 31 milyon TL'den 39 milyon TL'ye yükselttik. Yukarı revize ettiğimiz tahminlerle indeks için 'endeksin üzerinde getiri' öngörüyoruz."
"THY'DE YOLCU GETİRİLERİNDE BASKI DEVAM EDİYOR"
Fulin Önder/Şeker Yatırım Analisti
"THY 2015 ikinci çeyrekte piyasa ortalama beklentisi olan 411 milyon TL ve en yüksek beklentisi olan 557 milyon TL'nin çok üzerinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,2 oranında yükselişle 661 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 yükselişle 6 milyar 846 milyon olarak açıklanan ikinci çeyrekte satış gelirleri ise daha düşük gerçekleşen olan yolcu getirişi nedeniyle piyasa ortalama beklentisi olan 7 milyar 222 milyon TL'nin altında gerçekleşti. 2015 ikinci çeyrekte FVAÖK marjı piyasa ortalama beklentisinin yaklaşık olarak 2 yüzde puan altında gerçekleşti. Şirketin açıklanan ikinci çeyrek finansal tablolarının şirketin hisse performansı üzerinde kısa dönem olumlu etkisinin olmasını bekliyoruz"
Ekonomist Dergisi