***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN72425 ISIN Kodlu Tahvilin 2. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 650.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.05.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 11.07.2024
Vade (Gün Sayısı) 370
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 55.590.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 55.590.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.590.000
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 10,00%
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN72425
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.08.2023 08.08.2023 09.08.2023 4,5206 50,0006 63,0739 2.513.001,54 Evet
2 12.09.2023 11.09.2023 12.09.2023 4,6576 50,0007 63,0216 2.589.159,84 Evet
3 12.10.2023 11.10.2023 12.10.2023 4,1096 50,0001 63,2317
4 14.11.2023 13.11.2023 14.11.2023
5 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023
6 16.01.2024 15.01.2024 16.01.2024
7 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024
8 19.03.2024 18.03.2024 19.03.2024
9 18.04.2024 17.04.2024 18.04.2024
10 21.05.2024 20.05.2024 21.05.2024
11 21.06.2024 20.06.2024 21.06.2024
12 11.07.2024 10.07.2024 11.07.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.07.2024 10.07.2024 11.07.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.589.159,84 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194103


BIST