KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Düzeltme açıklaması - Yurtdışında ek olarak ihraç edilen sürdürülebilir tahvillerin geçici ISIN kodunun kalıcı ISIN kod ile birleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni İşbu açıklama yeni bir ihraca ilişkin olmayıp, 13.09.2023 ve 27.11.2023 tarihlerinde yurtdışında ihraç edilen sürdürülebilir borçlanma araçlarının ISIN birleşmesi nedeniyle ilgili KAP şablonlarında düzeltme amaçlı yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 27.04.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 16.10.2028
Vade (Gün Sayısı) 1.860
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear&Clearstream/The Depository Trust Company
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2023
İhraç Döviz Kuru 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2445343689
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.04.2024
2 16.10.2024
3 16.04.2025
4 16.10.2025
5 16.04.2026
6 16.10.2026
7 16.04.2027
8 18.10.2027
9 17.04.2028
10 16.10.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.10.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 08.09.2023 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İşbu açıklama yeni bir ihraca ilişkin olmayıp, 13.09.2023 ve 27.11.2023 tarihlerinde yurtdışında ihraç edilen sürdürülebilir borçlanma araçlarının ISIN birleşmesi nedeniyle ilgili KAP şablonlarında düzeltme amaçlı yapılmaktadır. İlgi: 13.09.2023 ve 27.11.2023 tarihlerinde yurtdışında sürdürülebilir borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yapılan açıklamalar. Bankamızca 13.09.2023 tarihinde 500 Milyon ABD Doları tutarında ve 27.11.2023 tarihinde ise ek olarak 300 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere yurtdışında toplam 800 Milyon ABD Doları tutarında sürdürülebilir tahvil ihraç edilmiş ve bu ihraçlar ilgide kayıtlı açıklamalar ile kamuya duyurulmuştu. Bankamızca 13.09.2023 tarihinde ihraç edilen XS2445343689 ISIN kodlu 500 Milyon ABD Doları tutarlı sürdürülebilir tahvillere ek olarak 27.11.2023 tarihinde ihraç edilen 300 milyon ABD Doları tutarlı sürdürülebilir tahvillerin XS2724475194 numaralı geçici ISIN kodu 08.01.2024 tarihinde XS2445343689 numaralı kalıcı ISIN kod ile birleşecektir. İşbu açıklama söz konusu ISIN birleşmesinin KAP şablonlarında takibi amaçlı yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233442


BIST