KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.12.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 20.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri Yıllık 193 baz puan (Annual 193 bps)
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSYKBK62914
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,3647 25,5289 28,081 31.823.500 Evet
2 01.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 4,1094 16,4828 17,5309 20.547.000 Evet
3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020 2,997 12,0209 12,5743 14.985.000 Evet
4 01.07.2020 30.06.2020 01.07.2020 2,6053 10,4498 10,8669 13.026.500 Evet
5 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 11.059.500 Evet
6 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 3,4872 13,9871 14,7388 17.436.000 Evet
7 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 4,4733 17,9424 19,1873 22.366.500 Evet
8 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 5,2232 20,9502 22,6561 26.116.000 Evet
9 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 5,2231 20,9498 22,6556 26.115.500 Evet
10 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 5,1032 20,4689 22,096 25.516.000 Evet
11 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 4,2265 16,9524 18,062 21.132.500 Evet
12 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 4,2411 17,011 18,1284 21.205.500 Evet
13 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 4,2411 17,011 18,1284 21.205.500 Evet
14 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022 3,2016 12,8416 13,4739 16.008.000 Evet
15 29.03.2023 28.03.2023 29.03.2023 2,7826 11,161 11,6373 13.913.000 Evet
16 03.07.2023 30.06.2023 03.07.2023 3,2996 12,5454 13,1369 16.498.000 Evet
17 27.09.2023 26.09.2023 27.09.2023 5,3293 22,6185 24,6531 26.646.500 Evet
18 27.12.2023 26.12.2023 27.12.2023 9,6692 38,7831 44,8035 48.346.000 Evet
19 27.03.2024 26.03.2024 27.03.2024
20 26.06.2024 25.06.2024 26.06.2024
21 25.09.2024 24.09.2024 25.09.2024
22 25.12.2024 24.12.2024 25.12.2024
23 26.03.2025 25.03.2025 26.03.2025
24 25.06.2025 24.06.2025 25.06.2025
25 24.09.2025 23.09.2025 24.09.2025
26 24.12.2025 23.12.2025 24.12.2025
27 25.03.2026 24.03.2026 25.03.2026
28 24.06.2026 23.06.2026 24.06.2026
29 23.09.2026 22.09.2026 23.09.2026
30 23.12.2026 22.12.2026 23.12.2026
31 24.03.2027 23.03.2027 24.03.2027
32 23.06.2027 22.06.2027 23.06.2027
33 22.09.2027 21.09.2027 22.09.2027
34 22.12.2027 21.12.2027 22.12.2027
35 22.03.2028 21.03.2028 22.03.2028
36 21.06.2028 20.06.2028 21.06.2028
37 20.09.2028 19.09.2028 20.09.2028
38 20.12.2028 19.12.2028 20.12.2028
39 21.03.2029 20.03.2029 21.03.2029
40 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.07.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62914 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 18. kupon ödemesi 27.12.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229593


BIST