KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması (Reg S)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.03.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
10.05.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
08.07.2031
Vade (Gün Sayısı)
2.556
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear ve Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.07.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
482.154.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.07.2024
İhraç Döviz Kuru
32,64
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2855391533
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
08.01.2025
2
08.07.2025
3
08.01.2026
4
08.07.2026
5
08.01.2027
6
08.07.2027
7
08.01.2028
8
08.07.2028
9
08.01.2029
10
08.07.2029
11
08.01.2030
12
08.07.2030
13
08.01.2031
14
08.07.2031
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
08.07.2031
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch
BB-
26.07.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P
BB
27.06.2024
Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen ve S&P tarafından BB (durağan), Fitch tarafından ise BB- (olumlu) olarak derecelendirilen toplam 550,000,000 ABD Doları nominal değerli, tahvillerin ihraç ve satışı 8 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmış; söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) kote edilmiştir. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, XS2855391533 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 550 milyon ABD doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı temsil etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1310063