KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Tahvil İhracı - Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.10.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
28.11.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
24.01.2032
Vade (Gün Sayısı)
2.556
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
DTC/Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.01.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24.01.2025
İhraç Döviz Kuru
35,599
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2981975613
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
24.07.2025
2
24.01.2026
3
24.07.2026
4
24.01.2027
5
24.07.2027
6
24.01.2028
7
24.07.2028
8
24.01.2029
9
24.07.2029
10
24.01.2030
11
24.07.2030
12
24.01.2031
13
24.07.2031
14
24.01.2032
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
24.01.2032
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings
Fitch: BB- (Durağan), S&P: BB (Durağan)
20.12.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings
Fitch: BB- , S&P: BB
13.01.2025
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal değeri 500 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24.01.2032, kupon oranı yıllık sabit %7,65, satış fiyatı nominal değerin %100'ü olan sürdürülebilir tahvilin yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı 24 Ocak 2025 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 22 Ocak 2025 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu tahvil irlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Tahvilin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesplarına aktarılmıştır. **Ödeme tarihi iş gününe rastlamıyorsa, ilgili günü takip eden iş günü anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1384324