KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı - Yetkilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme yoktur.

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde ihraç yoluyla gerçekleştirilecek ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 750 milyon (yedi yüz elli milyon) ABD doları veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alındığı 22 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştu. Şirketimiz Merrill Lynch International, BNP Paribas and Citigroup Global Markets Limited'a yurt dışında yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olan toplantıları yürütmek için yetki vermiştir. Şirketimiz ve ihracı planlanan borçlanma aracı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") ve Fitch Ratings Limited ("Fitch") tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulmuştur. İhraç edilecek borçlanma aracının kredi derecelendirme notunun S&P tarafından B+, Fitch tarafından ise BB olarak belirlenmesi beklenmektedir. Şirketimizin kredi derecelendirme notunun ise S&P tarafından BB-, Fitch tarafından ise BB olarak belirlenmesi beklenmektedir. Derecelendirme notları kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Borçlanma aracı ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220170


BIST