KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması (144A)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.09.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
01.08.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
11.09.2031
Vade (Gün Sayısı)
2.556
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear & Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi
11.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
46.534.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.09.2024
İhraç Döviz Kuru
33,9398
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
US705567AB14
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.03.2025
2
11.09.2025
3
11.03.2026
4
11.09.2026
5
11.03.2027
6
10.09.2027
7
10.03.2028
8
11.09.2028
9
09.03.2029
10
11.09.2029
11
11.03.2030
12
11.09.2030
13
11.03.2031
14
11.09.2031
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.09.2031
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited
B+ & BB-
21.05.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited
B+ & BB-
11.09.2024
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" & "Regulation S" formatında yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen toplam 500.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Toplam tutar içerisinde yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı XS2897383043 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number - ISIN) üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı US705567AB14 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number - ISIN) üzerinden kayda alınmıştır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1333234