KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere ek borçlanma aracı ihracı ve satışının tamamlanması (Rule 144A)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni
Ek ihraç kapsamında güncel bilgiler verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.09.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
1.100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
25.09.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
23.04.2030
Vade (Gün Sayısı)
2.008
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
DTC
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.11.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
168.319.000
Vade Başlangıç Tarihi
23.10.2024
İhraç Döviz Kuru
34,1764
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
US98977LAA44
Kupon Sayısı
11
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
23.04.2025
2
23.10.2025
3
23.04.2026
4
23.10.2026
5
23.04.2027
6
23.10.2027
7
23.04.2028
8
23.10.2028
9
23.04.2029
10
23.10.2029
11
23.04.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.04.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, Moody's Ratings
B+ (Stable) Fitch, B3 (Positive) Moody's
23.10.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, Moody's Ratings
B+ Fitch, B3 Moody's
23.10.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
01 Kasım 2024 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05 Kasım 2024 tarihinde tertip ihracı onaylanan 200.000.000 ABD Doları nominal değerli sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satışı 07 Kasım 2024 tarihinde (bugün) tamamlanmış olup, tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) kote edilmiştir. Toplam ihraç tutarı 1.000.000.000 ABD Doları'dır. İşbu özel durum açıklaması ile kamuya açıklanan tahviller, XS2926261426 uluslararası menkul kıymetler numarası (International Securities Identification Number) ile takip edilen ve toplam nominal tutarı 1.000.000.000 ABD Doları olan ihracın, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara (Reg S) satılan kısmı temsil etmektedir. Bakiye kısım ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik kurumsal yatırımcılara (Rule 144A) satılan kısmı temsil etmekte olup, ayrı bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1355237