KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 08.03.2016 18:12:34

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=513296 KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S. / YKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 08.03.2016 18:12:34 SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : YAPI KREDI PLAZA D BLOK, 34330-LEVENT-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (212) 339 70 00 ; FAKS: (212) 339 60 00 E-POSTA ADRESI : KAMUYUAYDINLATMA@YAPIKREDI.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (212) 339 75 61 ; (212) 339 64 31 ; (212) 339 73 80 ; FAKS: (212) 339 61 21 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 02.03.2016 OZET BILGI : TURKIYE DISINDA YAPILAN 500 MILYON USD TUTARLI SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI IHRACI --------------------------------------------------------------------------------------------- IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1376681067 / US984848AF87 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL SATIS SEKLI : YURTDISI SATIS IHRACIN NOMINAL TUTARI : 500.000.000 ABD DOLARI SATILAN NOMINAL TUTAR : 500.000.000 ABD DOLARI IHRAC FIYATI : - IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 09.03.2026 (09.03.2021 TARIHINDE ERKEN ITFA OPSIYONU BULUNMAKTADIR) IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI : YILDA IKI KEZ KUPON, VADESINDE ANAPARA ODEMELI IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : KUPON FAIZ ORANI 8,500% --------------------------------------------------------------------------------------------- ILGI: - 02.03.2016 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ. - IHRACA ILISKIN TERTIP IHRAC BELGESININ ILAN EDILDIGI 07.03.2016 TARIHLI BILDIRIMIMIZ. ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE YURTDISINDA IHRAC EDILECEGI BELIRTILEN 10 YIL 1 GUN VADELI 500.000.000 ABD DOLARI TUTARINDAKI SERMAYE BENZERI TAHVIL (KATKI SERMAYE) SEKLINDEKI BORCLANMA ARACLARININ SATIS ISLEMI 08.03.2016 TARIHINDE TAMAMLANMISTIR. ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR. / ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. REF:- PUBLIC DISCLOSURES OF YAPI VE KREDI BANKASI A.S. ON 02.03.2016. - OUR ANNOUNCEMENT WHICH DECLARED THE ISSUANCE CERTIFICATE DATED 07.03.2016. SELLING TRANSACTIONS OF DENOMINATED SUBORDINATED NOTES (TIER II) IN THE REFERENCE, WHICH WERE ISSUED IN THE AMOUNT OF USD 500.000.000 WITH A MATURITY 10 YEAR AND 1 DAY HAVE COMPLETED ON 08.03.2016. IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------