KAP ***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yatırımcı toplantıları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
12.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı
550.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
12.03.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
09.05.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
09.05.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci başarı ile tamamlanmıştır. 27 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere 2 iş günü süre ile şirketimizin üst düzey yöneticileri, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile görüşmüştür. 20 ülkeden 100'den fazla yatırımcının katılımı ile 550 milyon ABD Doları olarak hedeflenen talep toplama süreci sonucunda 1.4 milyar ABD Doları talep gelmiştir. Bunun neticesinde ihraç edilecek tahvillerin nominal değeri 550 milyon ABD Doları ve 7 yıl vadeli olarak ve %7.875 yıllık faiz oranıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınmasına müteakiben sürecin 8 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İşbu ihracın tamamlanması ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde onaylanan ihraç limitinin tamamı kullanılmış olacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler kamunun bilgisine sunulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1304431