KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 27.04.2015 17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433363 KAP : TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. / TSKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI 27.04.2015 17:39:58 SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACI-SATISIN TAMAMLANMASI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : MECLISI MEBUSAN CAD. NO.81 FINDIKLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0.212.334 50 50 / 0.212.334 52 34 E-POSTA ADRESI : INFO@TSKB.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0.212.334 50 70 / 0.212.334 52 34 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 29.01.2015-03.04.2015-09.04.2015-16.04.2015 OZET BILGI : MTN PROGRAMI DAHILINDE YURTDISINDA IHRAC EDILECEK TAHVIL HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : XS1219733752 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL SATIS SEKLI : YURT DISINA IHRAC IHRACIN NOMINAL TUTARI : 350.000.000 ABD DOLARI SATILAN NOMINAL TUTAR : 350.000.000 ABD DOLARI IHRAC FIYATI : %99,591 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 22 NISAN 2020 IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ ITFA PLANI : 6 AYDA BIR KUPON, VADESINDE ANAPARA ODEMELI IHRAC EDILEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : %5,125 --------------------------------------------------------------------------------------------- ILGI: 03.04.2015 VE 16.04.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ. ILGIDE KAYITLI ACIKLAMAMIZ ILE BANKAMIZCA MTN (MEDIUM TERM NOTES) PROGRAMI KURULDUGU VE SPK ONAYLI IHRAC TAVAN LIMITINE KADAR TUTARDA IHRACLARIN YAPILACAGI VE IHRACA ILISKIN FAIZ ORANLARININ BELIRLENDIGI DUYURULMUSTU. PROGRAM KAPSAMINDA BILGILERI YUKARIDA BELIRTILEN ISLEME ILISKIN DUZENLENEN SPK ONAYLI TERTIP IHRAC BELGESI EKTE OLUP, BU KAPSAMDA BANKAMIZ TARAFINDAN YURTDISINDA IHRAC EDILEN NOMINAL TUTARI 350 MILYON ABD DOLARI OLAN 5 YIL VADELI TAHVILIN SATIS ISLEMLERI 22.04.2015 TARIHINDE TAMAMLANMISTIR VE TAHVIL BEDELLERI AYNI TARIHTE BANKAMIZ HESAPLARINA AKTARILMISTIR. ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR. TURKCE VE INGILIZCE VERSIYONLARI ARASINDA FARKLILIK OLMASI HALINDE TURKCE VERSIYONU GECERLIDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW. IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. REF: OUR PUBLIC DISCLOSURE ANNOUNCEMENTS DATED 03.04.2015 AND 16.04.2015. IT HAS BEEN ANNOUNCED WITH OUR PUBLIC DISCLOSURE ANNOUNCEMENT IN THE REFERENCE THAT THE INTEREST AMOUNTS HAVE BEEN DETERMINED AND THAT THE TRANCHE ISSUANCE CERTIFICATE REGARDING THE BOND ISSUANCE WITHIN THE SCOPE OF THE MTN (MEDIUM TERM NOTES) PROGRAMME HAS BEEN APPROVED BY THE CAPITAL MARKETS BOARD. THE TRANCHE ISSUANCE CERTIFICATE APPROVED BY THE CMB REGARDING THE TRANSACTIONS DETAILED ABOVE IS ATTACHED AND THE SALE TRANSACTIONS OF THE BOND WITH A NOMINAL VALUE OF USD 350 MILLION AND A MATURITY OF 5 YEARS HAVE BEEN COMPLETED ON 22.04.2015, AND THE BOND PROCEEDS HAVE BEEN TRANSFERRED TO OUR BANK`S ACCOUNTS ON THE SAME DATE. ---------------------------------------------------------------------------------------------