KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 05.02.2015 09:56:32

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=411810

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S. / HALKB [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER 05.02.2015 09:56:32

SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BARBAROS MAH. SEBBOY SOK. NO:4 ATASEHIR/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0216 503 7070 - 0212 340 9399
E-POSTA ADRESI : HALKBANK.IR@HALKBANK.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0312 289 3001 - 0312 289 3048
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 26.08.2014
OZET BILGI : YURTDISI PIYASALARA TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN IHRAC TUTARI VE FAIZ ORANININ BELIRLENMESI


---------------------------------------------------------------------------------------------


SERMAYE PIYASASI ARACININ ISIN KODU : -
SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : YURTDISI TAHVIL
SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : 6 YIL VADELI-11.02.2021
SERMAYE PIYASASI ARACININ IHRAC TUTARI : 500 MILYON AMERIKAN DOLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ILGI: 26.08.2014, 31.10.2014, 21.11.2014, 05.12.2014 VE 04.02.2015 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMALARIMIZ.

ILGIDE KAYITLI ACIKLAMALARIMIZ KAPSAMINDA TAHVIL IHRACINA ILISKIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMISTIR. NOMINAL TUTARI 500 MILYON AMERIKAN DOLARI VE ITFA TARIHI 11.02.2021 OLAN, 6 YIL VADELI SABIT FAIZLI TAHVILLER % 4,835 FAIZ ORANI UZERINDEN FIYATLANMIS VE KUPON ORANI %4,75 OLARAK TESPIT EDILMISTIR.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

WITH REGARDS TO THE RELEVANT ANNOUNCEMENTS, THE BOOK BUILDING PROCESS OF THE BOND ISSUANCE HAS BEEN COMPLETED WITH THE ISSUANCE OF US$ 500 MILLION 6 YEAR FIXED RATE NOTES WITH A MATURITY DATE OF FEBRUARY 11, 2021 AND A COUPON RATE OF 4,75%, WHICH HAVE BEEN PRICED TO YIELD 4,835% TO INVESTORS.

IN CASE OF ANY CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

---------------------------------------------------------------------------------------------