KAP: TUPRS [ ] TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. IHRAC TAVANINA ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632307 IHRAC TAVANINA ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI YURT DISINDA BORCLANMA ARACI IHRACI – ROADSHOW YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR YETKILI ORGAN KARAR TARIHI 04.08.2017 IHRAC TAVANI TUTARI 1.000.000.000 PARA BIRIMI USD IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI SATIS TURU YURTDISI SATIS YURT ICI / YURT DISI YURT DISI SPK BASVURU TARIHI 17.07.2017 SPK BASVURU SONUCU ONAY SPK ONAY TARIHI 04.08.2017 IHRAC TAVANI SON GECERLILIK TARIHI 04.08.2018 EK ACIKLAMALAR 1 YILLIK DONEM ICERISINDE TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILMAK UZERE, BIR VEYA BIRDEN FAZLA IHRAC YOLUYLA GERCEKLESTIRILECEK, CESITLI TERTIP VE VADELERDE VE IHRAC TARIHLERINDEKI PIYASA KOSULLARINA GORE BELIRLENECEK FAIZ ORANLARINA SAHIP, TOPLAMDA 1 MILYAR ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA TUTARINA KADAR TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRAC VE SATISI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NA (SPK) IHRAC BELGEMIZIN ONAYLANMASI ICIN YAPILAN BASVURUMUZUN ONAYLANDIGI HUSUSU 07.08.2017 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZDA DUYURULMUSTU. BU CERCEVEDE, BAHSE KONU TAHVILLERIN YURT DISINDA SATISI ILE ILGILI OLARAK, CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, HSBC BANK PLC, JP MORGAN SECURITIES PLC VE STANDARD CHARTERED BANK YETKILENDIRILMISTIR. SIRKETIMIZ TARAFINDAN RULE 144A VE REGULASYON S``YE GORE SATISININ YAPILMASI PLANLANAN VE LONDRA MENKUL KIYMETLER BORSASI``NA KOTE EDILECEK SOZ KONUSU BORCLANMA ARACLARININ IHRACI ILE ILGILI OLARAK, SIRKETIMIZ, 6 EKIM 2017 TARIHINDEN ITIBAREN UST DUZEY YONETICILERIMIZIN DE KATILIMI ILE, AVRUPA VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI``NDE, YETKILENDIRMIS OLDUGU BANKALARIN ORGANIZE EDECEGI BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISI YAPACAKTIR. BORCLANMA ARACLARININ PIYASA SARTLARI UYGUN OLDUGU TAKDIRDE VE SPK TARAFINDAN ONAYLANMASINI MUTEAKIBEN IHRAC EDILMESI PLANLANMAKTADIR. KONUYA ILISKIN GELISMELER AYRICA KAMUNUN BILGISINE SUNULACAKTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.