KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Paya Dönüştürülebilir Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.09.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
EUR
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
04.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Paya Dönüştürülebilir Tahvil
Vade Tarihi
15.01.2031
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking SA
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.01.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
415.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15.01.2026
İhraç Döviz Kuru
50,3224
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3243825851
Kupon Sayısı
20
Döviz Cinsi
EUR
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.04.2026
2
16.07.2026
3
15.10.2026
4
15.01.2027
5
15.04.2027
6
16.07.2027
7
15.10.2027
8
17.01.2028
9
17.04.2028
10
17.07.2028
11
16.10.2028
12
15.01.2029
13
16.04.2029
14
16.07.2029
15
15.10.2029
16
15.01.2030
17
17.04.2030
18
16.07.2030
19
15.10.2030
20
15.01.2031
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
15.01.2031
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
FITCH RATINGS
CCC
20.10.2025
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Satışı tamamlanan Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin (Convertible Bond), Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören 1 lot (1 TL nominal) paya karşılık gelen Referans Pay Fiyatı ve İlk Dönüştürme Fiyatı ile 100.000 Euro nominal tutarlı tahvil için hesaplanan Dönüştürme Oranı aşağıdaki gibidir: [[[Referans Pay Fiyatı : 0,0473 Euro ]]] [[[ İlk Dönüştürme Fiyatı : 0,0568 Euro ]]] [[[ İlk Dönüştürme Oranı : 1.760.563,3803 lot ]]]
Ek Açıklamalar
Satışı gerçekleştirilen tutar için Sermaye Piyasası Kurulunun Yurt Dışı İhraç Takip Sistemi üzerinden onay alınmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Basın Duyurusu.pdf
EK: 2
Pricing Press Release.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1537676