KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 02.02.2016 17:56:39

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=502725 KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 02.02.2016 17:56:39 SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : NAKKASTEPE, AZIZBEY SOKAK NO.1 KUZGUNCUK-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83 E-POSTA ADRESI : ILETISIM@KOC.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOKTUR. OZET BILGI : YURT DISINDA SATILMAK UZERE BORCLANMA ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 02.02.2016 ONGORULEN IHRACIN NOMINAL TUTARI : AZAMI 1.000.000.000 ABD DOLARI VEYA ES DEGERI YABANCI PARA VEYA TL TUTARA KADAR IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : CESITLI TERTIP VE VADELERDE IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : PIYASA KOSULLARINA GORE BELIRLENECEK SABIT VE/VEYA DEGISKEN FAIZ ORANLARINDA IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ KUPON ODEME SIKLIGI : HENUZ BELIRLENMEMISTIR. ONGORULEN SATIS SEKLI : YURTDISINDA BIR VEYA BIRDEN FAZLA IHRAC YOLUYLA SATIS --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN, SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ 8 INCI MADDESINDE VERILEN YETKIYE ISTINADEN, 1 YILLIK DONEM ICERISINDE TURKIYE DISINDA SATILMAK UZERE BIR VEYA BIRDEN FAZLA IHRAC YOLUYLA GERCEKLESTIRILECEK, CESITLI TERTIP VE VADELERDE TOPLAMDA 1 MILYAR ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA VEYA MUADILI TURK LIRASI TUTARINA KADAR TAHVIL, FINANSMAN BONOSU VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACINA KARAR VERILMIS OLUP, SOZ KONUSU IHRACLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN ONAY TARIHINDEN ITIBAREN 1 YIL ICERISINDE IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARININ IHRAC TARIHLERINDEKI PIYASA KOSULLARINA GORE IHRACIN GERCEKLESTIRILECEGI DOVIZ CINSI, TURK LIRASI VE/VEYA YABANCI PARA OLARAK IHRAC TUTARI, VADESI VE FAIZININ BELIRLENMESI, YURTDISI BORSALARA KAYIT DA DAHIL OLMAK UZERE YURT ICINDE VE DISINDA GEREKLI BUTUN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI HUSUSUNDA SIRKET YONETIMI YETKILENDIRILMISTIR. BU KARAR KAPSAMINDA, SERMAYE PIYASASI KURULU`NA BASVURU YARIN YAPILACAKTIR. ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR. ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS: IN ACCORDANCE WITH THE AUTHORIZATION GRANTED BY ARTICLE 8 OF THE COMPANY`S ARTICLES OF ASSOCIATION; THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVED TO ISSUE DEBT SECURITIES FOR A TOTAL AMOUNT UP TO 1 BILLION US DOLLARS OR AN EQUIVALENT FOREIGN CURRENCY OR EQUIVALENT TURKISH LIRA AMOUNT WITHIN ONE YEAR, WITH VARIOUS COMPOSITION AND TERMS TO BE DETERMINED UNDER THE MARKET CONDITIONS ON THE DATE OF THE ISSUANCE AND TO BE SOLD OUTSIDE TURKEY THROUGH ONE OR MORE ISSUANCE. IT IS ALSO RESOLVED TO AUTHORIZE COMPANY MANAGEMENT FOR DETERMINING THE SALE, CURRENCY, AMOUNTS, TERMS AND INTEREST RATES OF THE DEBT INSTRUMENTS TO BE ISSUED WITHIN ONE YEAR AFTER THE DATE OF THE APPROVAL OF CMB ACCORDING TO THE MARKET CONDITIONS AS OF THE DATE OF THE SALE, COMPLETING ALL NECESSARY DOMESTIC AND OVERSEAS ACTIONS INCLUDING THE LISTING ON FOREIGN MARKETS. IN THIS RESPECT, THE APPLICATION TO CAPITAL MARKETS BOARD WILL BE MADE TOMORROW. THIS STATEMENT HAS BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH FOR INFORMATIONAL PURPOSES. IN CASE OF A DISCREPANCY BETWEEN THE TURKISH AND THE ENGLISH VERSIONS OF THIS DISCLOSURE STATEMENT, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------