KAP ***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***KHSTR*** SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni İhraç Türü Özel Sektör Tahvili olarak revize edilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 31.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 373
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.09.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 24.10.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 46
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 54,49
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSSETRE2416
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.01.2024 24.01.2024 25.01.2024 11,72
2 26.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 11,59
3 29.07.2024 26.07.2024 29.07.2024 11,85
4 31.10.2024 30.10.2024 31.10.2024 11,85
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.10.2024 30.10.2024 31.10.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Avrasya Derecelendirme A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA+ (Tr)/Stabil Görünüm Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (Tr)/Stabil Görünüm 19.12.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1154 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 373 gün vadeli, 3 ayda bir %46,0 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli, 31.10.2024 itfa tarihli, TRSSETRE2416 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 300.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 23.10.2023 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 24.10.2023 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208891


BIST