KAP ***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSENSA23313 ISIN kodlu tahvil ihracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni
Taksitli ifta bilgileri güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.11.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
80.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
25.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
11.02.2033
Vade (Gün Sayısı)
2.548
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
25.11.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.02.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
10.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20.02.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSENSA23313
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.08.2026
20.08.2026
21.08.2026
2
19.02.2027
18.02.2027
19.02.2027
3
20.08.2027
19.08.2027
20.08.2027
4
18.02.2028
17.02.2028
18.02.2028
5
18.08.2028
17.08.2028
18.08.2028
6
12.02.2029
09.02.2029
12.02.2029
7
15.08.2029
14.08.2029
15.08.2029
8
13.02.2030
12.02.2030
13.02.2030
9
14.08.2030
13.08.2030
14.08.2030
10
12.02.2031
11.02.2031
12.02.2031
11
13.08.2031
12.08.2031
13.08.2031
12
11.02.2032
10.02.2032
11.02.2032
13
11.08.2032
10.08.2032
11.08.2032
14
11.02.2033
10.02.2033
11.02.2033
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.02.2033
10.02.2033
11.02.2033
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
AA (Tr) Uzun Vadeli Ulusal Not
26.06.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.02.2028
17.02.2028
18.02.2028
2
12.02.2029
09.02.2029
12.02.2029
3
13.02.2030
12.02.2030
13.02.2030
4
12.02.2031
11.02.2031
12.02.2031
5
11.02.2032
10.02.2032
11.02.2032
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 20.02.2026 tarihinde 10.000.000.000,00 TL tutarında, 2548 gün vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, tahvilin ikinci yılının sonundan itibaren her yıl sonu kısmi ana para ödemeli, 11.02.2033 itfa tarihli ve TRSENSA23313 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1559575