KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtdışı Piyasalara Sürdürülebilir Sermaye Benzeri (Basel III uyumlu) (T2) Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.08.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
03.10.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
04.09.2035
Vade (Gün Sayısı)
3.836
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
DTC (The Depository Trust Company)
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
30.687.000
Vade Başlangıç Tarihi
04.03.2025
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
US00971YAM21
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
04.09.2035
Kayıt Tarihi
03.09.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
04.09.2035
Döviz Cinsi
USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu
17.09.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating
B (T2) - Yabancı Para Sermaye Benzeri Borçlanma Tahvili Kredi Notu
21.02.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi a) 25.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 25.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 26.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS3013974533 – 469.313.000 ABD Doları, US00971YAM21 – 30.687.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 500.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %7,875 seviyesinde belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1400551