KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 04.11.2015 16:56:50

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=478231 KAP : AKBANK T.A.S. / AKBNK [] SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 04.11.2015 16:56:50 SERMAYE PIYASASI ARACI IHRACINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : SABANCI CENTER 34330 4.LEVENT/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 55 55 FAX: (0212) 319 52 52 E-POSTA ADRESI : HTTP://WWW.AKBANK.COM/TR-TR/GENEL/SAYFALAR/ILETISIM-FORMU.ASPX ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 385 54 45 FAX: (0212) 278 40 28 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YURTDISI PIYASALARA TAHVIL, BONO VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACI ICIN GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI. --------------------------------------------------------------------------------------------- YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 03.11.2015 ONGORULEN IHRACIN NOMINAL TUTARI : 4 MILYAR ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA VEYA TURK LIRASI TUTARA KADAR IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ TURU : TAHVIL, BONO VEYA BENZERI BORCLANMA ARACLARI IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ VADESI : CESITLI TERTIP VE VADELERDE IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ FAIZ ORANI : - IHRACI ONGORULEN SERMAYE PIYASASI ARACININ KUPON ODEME SIKLIGI : - ONGORULEN SATIS SEKLI : HALKA ARZ EDILMEKSIZIN SATIS --------------------------------------------------------------------------------------------- BANKAMIZ YONETIM KURULU TARAFINDAN UYGUN PIYASA KOSULLARININ OLUSMASI DURUMUNDA, 1 YILLIK DONEM ICERISINDE YURTDISINDA TOPLAMDA 4 MILYAR ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA VEYA TURK LIRASI TUTARINA KADAR, HALKA ARZ EDILMEKSIZIN BIRDEN FAZLA TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACI YAPILMASI, SOZ KONUSU IHRACLARIN ZAMANLAMASININ, TUTARININ, VADESININ VE FAIZLERININ BELIRLENMESI, ILGILI TUM SOZLESMELERIN VE BU SOZLESMELERE ILISKIN SAIR EVRAKIN TANZIM VE DUZENLENMESI, SATISLARININ TAMAMLANMASI VE YURT DISI BORSALARA KAYIT DA DAHIL OLMAK UZERE ISLEMLE ILGILI GEREKLI BUTUN ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINI VE BUNLARA ILISKIN OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU VE DIGER YETKILI MERCILER NEZDINDE BASVURULARIN YAPILARAK GEREKLI IZINLERIN ALINMASINI VE DIGER HER TURLU YASAL ISLEMIN IKMALINI TEMINEN GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR.TURKCE VE INGILIZCE VERSIYONLARI ARASINDA FARKLILIK OLMASI HALINDE TURKCE VERSIYONU GECERLIDIR. THE BOARD OF DIRECTORS OF OUR BANK HAS AUTHORIZED THE GENERAL DIRECTORATE TO ISSUE, WITHIN A 1 YEAR PERIOD AND SUBJECT TO FAVORABLE MARKET CONDITIONS, UP TO A TOTAL OF USD 4 BILLION OR ITS EQUIVALENT IN ANY FOREIGN CURRENCY OR TURKISH LIRA OUTSIDE TURKEY, IN MORE THAN ONE OFFERING OF EUROBOND OR SIMILAR DEBT INSTRUMENTS WITHOUT PUBLIC OFFERING, DETERMINE THE TIMING, SIZE, MATURITY AND INTEREST RATE, ARRANGE ALL AGREEMENTS AND ANY DOCUMENTS IN RELATION TO THESE AGREEMENTS, CARRY OUT ALL NECESSARY OPERATIONS; INCLUDING THE COMPLETION OF SALE AND LISTING ON INTERNATIONAL STOCK EXCHANGES, AND IN RELATION TO THESE, MAKE THE NECESSARY APPLICATIONS TO CAPITAL MARKETS BOARD AND OTHER REGULATORY AUTHORITIES IN ORDER TO OBTAIN THE REQUIRED APPROVALS AND EXECUTE ALL LEGAL PROCEEDINGS. IN CASE OF CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL. ---------------------------------------------------------------------------------------------