KAP ***ISKUR* *ISCTR* *TIB* *ISBTR* *ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ISKUR******ISCTR******TIB******ISBTR******ISATR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.09.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 06.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 1,93
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSTISB62911
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 6,9016 27,6824 30,6939 55.212.799,95 Evet
2 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,28 17,167 18,3053 34.240.000 Evet
3 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,2676 13,1063 13,7653 26.140.800 Evet
4 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 2,8093 11,2681 11,7537 22.474.400 Evet
5 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 17.695.200 Evet
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 3,3745 13,5351 14,2384 26.996.000 Evet
7 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 4,3062 17,2721 18,4245 34.449.600 Evet
8 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 4,7261 18,9563 20,3483 37.808.800 Evet
9 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 5,223 20,9494 22,6551 41.784.000 Evet
10 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 5,2202 20,9382 22,642 41.761.600 Evet
11 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,176 16,7499 17,8327 33.408.000 Evet
12 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,2411 17,011 18,1284 33.928.800 Evet
13 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 4,2411 17,011 18,1284 33.928.800 Evet
14 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 3,3488 13,432 14,1245 26.790.400 Evet
15 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 2,7974 11,2203 11,7018 22.379.200 Evet
16 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023 2,9254 11,7337 12,2607 23.403.200 Evet
17 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023 4,9337 19,789 21,3081 39.469.600 Evet
18 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 9,0726 36,3901 41,6697 72.580.800 Evet
19 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 11,9803 48,0529 57,4369
20 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024
21 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024
22 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024
23 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025
24 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025
25 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025
26 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025
27 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026
28 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026
29 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026
30 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026
31 10.03.2027 09.03.2027 10.03.2027
32 09.06.2027 08.06.2027 09.06.2027
33 08.09.2027 07.09.2027 08.09.2027
34 08.12.2027 07.12.2027 08.12.2027
35 08.03.2028 07.03.2028 08.03.2028
36 07.06.2028 06.06.2028 07.06.2028
37 06.09.2028 05.09.2028 06.09.2028
38 06.12.2028 05.12.2028 06.12.2028
39 07.03.2029 06.03.2029 07.03.2029
40 06.06.2029 05.06.2029 06.06.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.06.2029 05.06.2029 06.06.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 800.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB62911 ISIN kodlu tahvilin 19. kupon oranı %11,9803 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 13.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257805


BIST