KAP ***GARAN* *TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 02.03.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 28.02.2034
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2024
İhraç Döviz Kuru 30,9652
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2773062471
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch B-(durağan) 17.01.2024 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch CCC+ 21.02.2024 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere ABD Doları cinsinden sermaye benzeri ( Basel III uyumlu) tahvil ihracı için BBVA, BofA Securities, ING, Mashreq, Morgan Stanley ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiştir. Nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 28 Şubat 2034 olan sabit faizli, 10 yıl vadeli 5 yılda geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı %8,375 olarak belirlenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251982


BIST