KAP ***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[KCHOL, ARCLK, KOCFN]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2026
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Koç Finansman A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansman şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kapanış koşullarının Pay Alım Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasından itibaren 4 ay içerisinde (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu izinlerinin bu süre içerisinde temin edilememesi durumunda bir defalığına 3 aylığına uzamak üzere) tamamlanamaması ve taraflarca sürenin uzatılmaması halinde sözleşme sona erecektir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Koç Holding A.Ş.'ye ait 50.000.000 TL, Arçelik A.Ş.'ye ait 47.000.000 TL, Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.999.900 TL ve Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye ait 100 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 100.000.000 TL nominal değerli paylar
Beher Payın Alış Fiyatı
Pay Alım Sözleşmesi'nde öngörülen kapanış uyarlamalarına tâbi olmak üzere yaklaşık 1,4 USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar
Kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere 137.000.000 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,7
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satın alma ile finansman faaliyetlerinin daha etkin yönetilmesi, satış süreçlerinin desteklenmesi ve müşterilere sunulan finansman çözümlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Koç Holding A.Ş., Arçelik A.Ş., Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş., Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Koç Holding, iş ortaklığı konumundaki Ford Otosan'ın ana hissedarlarındandır. Arçelik A.Ş., Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. ise Koç Holding'in bağlı ortaklıklarıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/03/2026
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06/03/2026 - DRT-Rapor/2026-0301
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Koç Finansman A.Ş. paylarının tamamı için 5,7 milyar TL - 6,9 milyar TL (131 milyon ABD doları - 157 milyon ABD doları)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Koç Holding A.Ş.'nin %50, Arçelik A.Ş.'nin %47, diğer Koç Topluluğu şirketlerinin toplam %3 oranında pay sahibi oldukları Koç Finansman A.Ş. hisselerinin tamamının satın alınması konusunda bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu işlem ile Şirketimizin finansman faaliyetlerini daha etkin yönetmesi, satış süreçlerini desteklemesi ve müşteri deneyimini geliştirmesi hedeflenmektedir. Ayrıca kredi ve finansman çözümlerinin tek çatı altında sunulması sayesinde operasyonel verimliliğin artırılması ve müşterilere sunulan finansman hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca Koç Finansman A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamı, bedeli pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek ve sözleşmede öngörülen kapanış uyarlaması hükümlerine tâbi olmak üzere, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak belirlenen toplam 137.000.000 ABD doları karşılığında Şirketimiz tarafından devralınacaktır.
İşlem, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun izinlerinin alınması olmak üzere belirli kapanış koşullarına tâbidir.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1572139