KAP ***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı)

***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş. (Finansal Duran Varlık Satışı)

Finansal Duran Varlık Satışı
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/04/2026
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. ("Arçelik Hitachi")
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Hitachi markalı ev aletlerinin üretimi, satışı ve pazarlanması
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000 EUR
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sözleşmedeki kapanış koşullarının gerçekleşmesine tâbi olan işlemin pay alım satım sözleşmesinin imzalanmasını takiben 12 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
Arçelik A.Ş.'ye ait 6.000 Euro nominal değerli paylar
Beher Pay Fiyatı
1 EUR tutarındaki beher paya isabet eden alım bedeli, Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde tanımlanan kapanış uyarlamalarına tabi olmak üzere 43.500 USD olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar
Toplam işlem bedeli olarak kapanışta 205.000.000 USD peşin ve kapanıştan itibaren 3 yıl içinde taksitler halinde toplam 56.000.000 USD tutarında ertelenmiş ödeme alınacaktır. Ayrıca kapanış tarihi itibarıyla Arçelik Hitachi'nin mevcut nakdinin %60'ının 56.000.000 USD'yi aşan kısmı kapanış düzeltmesi olarak toplam bedele ilave edilecektir.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%60
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere toplam işlem bedeli üzerinden %2,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Kapanış düzeltmesine tâbi olmak üzere toplam işlem bedeli üzerinden %2,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşlem, Şirketimizin Asya Pasifik bölgesindeki portföyünü sadeleştirerek stratejik pazarlara odaklanılmasına katkı sağlayacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
İşlem tamamlandığında netleşecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Hitachi Global Life Solutions, Inc., Arçelik Hitachi'nin %40 oranındaki paylarının sahibidir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/04/2026
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin sahibi olduğu Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.'nin ("Arçelik Hitachi") sermayesinin %60'ını temsil eden payların, Arçelik Hitachi'nin diğer pay sahibi Hitachi Global Life Solutions, Inc.'e ("Hitachi") satılması amacıyla bir pay alım satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Toplam işlem bedeli olarak kapanışta 205.000.000 USD peşin ve kapanıştan itibaren 3 yıl içinde taksitler halinde toplam 56.000.000 USD tutarında ertelenmiş ödeme alınacaktır. Ayrıca kapanış tarihi itibarıyla Arçelik Hitachi'nin mevcut nakdinin %60'ının 56.000.000 USD'yi aşan kısmı kapanış düzeltmesi olarak toplam bedele ilave edilecektir.
Diğer taraftan Hitachi, Arçelik Hitachi sermayesindeki payları dâhil tüm ev aletleri operasyonlarını nihai olarak Nojima Corporation ile kuracağı bir stratejik ortaklık bünyesinde yapılandırmayı öngörmekte olup, bu kapsamda Sözleşme ve diğer varlıkların yanı sıra Arçelik Hitachi sermayesindeki %40 oranındaki paylarını kısmi bölünme ile yeni kurulacak bir şirkete ("Yeni Şirket") ve akabinde Yeni Şirket'te sahip olacağı payların çoğunluğunu ise Nojima Corporation'ın bir bağlı ortaklığına devredecek olup, bu doğrultuda Şirketimizin Arçelik Hitachi'de sahip olduğu %60 oranındaki payların da nihai olarak Nojima Corporation'ın dolaylı kontrolünde olacak Yeni Şirket tarafından satın alınması öngörülmektedir. Bu kapsamda işlemin kapanışı, diğer ön koşulların yanı sıra, ilgili ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınacaklar dâhil gerekli izinlerin alınması ve Hitachi tarafından Nojima Corporation'ın bağlı ortaklığına yapılacak pay devrinin tamamlanması koşullarına tâbidir. Bununla birlikte, Nojima Corporation ile ilgili kapanış şartlarının yerine getirilememesi halinde, Arçelik'in sahip olduğu paylar Hitachi tarafından satın alınacaktır.
Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 16.12.2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen Arçelik ile Hitachi arasındaki hisse alım ve satım opsiyonları Sözleşme şartlarına tâbi olarak geçersiz hale gelecek olup, kapanışı takiben taraflar arasındaki Ortak Girişim Sözleşmesi de feshedilmiş olacaktır.
Arçelik Hitachi hisselerinin satışı ile bu şirketin çatısı altında faaliyet gösteren toplam 12 bağlı ortaklık ile bu kapsamda Çin'deki 1 üretim tesisi ile 1 Ar-Ge merkezi ve Tayland'daki 2 üretim tesisi ile 1 Ar-Ge merkezi devrolmuş olacaktır.
İşlemin kapanışının Sözleşme'nin imzasını takip eden 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, bu süre içerisinde işlemin tamamlanmaması halinde tarafların Sözleşme'yi feshetme hakkı bulunmaktadır.
Bu açıklamaya konu işleme ilişkin olarak 11.03.2026 tarihinde imzalanan mutabakat zaptının kamuya açıklanması, süreçte henüz bağlayıcı bir işlem olmaması, Şirketimizin müzakerelerdeki pazarlık gücünün ve itibarının korunması ve yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine sebep olunmaması amaçlarıyla Özel Durumlar Tebliği uyarınca ertelenmiştir. İşlem hakkında bağlayıcı sözleşmenin imzalanması ile bu gerekçeler ortadan kalkmış olduğundan konuya ilişkin bu açıklama yapılmaktadır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1595828