Türkiye Finans`ı Suudiler aldı
Türk finans sektörüne yabancı ilgisi sürüyor. Türkiye Finans Katılım Bankası`nın ortakları Boydak Grubu ve Ülker Grubu, bankanın yüzde 60 hissesinin, aktif toplamı açısından Suudi Arabistan`ın en büyük bankası The National Commercial Bank`a (NCB) satışı konusunda anlaştı. Ülker ve Boydak gruplarına ait katılım bankaları olan Anadolu Finans ile Family Finans`ın 2005 yılında birleşmesiyle kurulan Türkiye Finans`ta her iki grubun yüzde 20`şer hisseyle stratejik ortaklıklarını sürdüreceği öğrenildi. Devir işlemlerinin gerekli izinlerin alınmasının ardından yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
NCB: Adım attık
Anlaşmaya göre NCB, Türkiye Finans`a 1 milyar 800 milyon dolar değer biçerek, bankanın yüzde 60 hissesini 1 milyar 80 milyon dolar karşılığında devralacak. Bu rakama, kapanışa kadar geçen sürede bankanın elde edeceği dönem kârının da ilave edilmesi söz konusu olacak. Bu anlaşma ile NCB, hızla büyüyen katılım bankacılığı sektörünün lideri konumundaki Türkiye Finans`ın kontrolüne sahip olacak.
NCB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Abdullah Bahamdan, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye Finans için gerçekleşen bu güçbirliği, bankacılıktaki hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası ve bölgesel büyüme stratejimiz açısından da büyük bir adımdır. Bu anlaşma ayrıca Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı iyi ilişkilerin de yeni bir örneğidir dedi. Satış öncesinde Ülker ve Boydak gruplarının yüzde 50 ile eşit ortaklığa sahip oldukları Türkiye Finans`a daha önce de Kuveytli Commercial Bank of Kuwait ile Noor Financial Investment Company`nin konsorsiyum oluşturarak ortaklık teklif ettiği haberleri basında yer almıştı.
Türkiye Finans Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak anlaşmayla ilgili olarak, NCB`nin Türkiye Finans`a olan ilgisi, bankamızın 2005 yılında gerçekleştirilen birleşmeden bu yana katılım bankacılığı sektörünün lideri olarak gösterdiği başarının kanıtıdır. NCB`nin faizsiz bankacılık uzmanlığı ve geniş ürün yelpazesi, Türkiye Finans`ın büyümesine hız katacaktır diye konuştu.
Boydak, fiyatın, 2007 kârıyla birlikte revize edileceğini ve 120-130 milyon dolar kadar daha artacağını tahmin ettiklerini belirterek, Türkiye Finans`ın yüzde 60`ı için verilen 1 milyar 80 milyon dolar tutarındaki fiyatın, 5.8 defter değeri çarpanı anlamına geldiğini ve bunun da Türkiye`de bugüne kadar yapılan banka satışlarında en yüksek çarpan sayısı olduğunu vurguladı.
Öte yandan yıl sonunda yapılacak revizyonla birlikte çarpan sayısının 6 dolayına yükselmesi bekleniyor. Boydak, Türkiye Finans`ın geçen yılki halka arz planlarına ilişkin bir soru üzerine, bu konunun yeni ortaklarıyla henüz konuşulmadığını ve alınmış bir karar bulunmadığını açıkladı. HSBC Bank Londra ve İstanbul`da yer alan yatırım bankacılığı ekipleri aracılığıyla hisse satışı sürecinde Boydak ve Ülker Grupları`na finansal danışmanlık hizmetleri sağladı. NBK Capital ile birlikte Goldman Sachs da NCB`ye danışmanlık verdi.
Ortadoğu`nun en büyüğü
2005 yılını 1.33 milyar dolar net kârla kapatan NCB, 2006 yılında yüzde 25 büyüme ile 1.67 milyar dolar net kâr açıkladı. Toplam aktif büyüklüğü 41.5 milyar dolara ulaşan NCB, Ortadoğu`nun en büyük bankası. Aktif büyüklük ve şube sayısı ile sektörünün lideri olan Türkiye Finans 156 bin bireysel ve kredi kartı müşterisine sahip.
Türkiye Finans atakta
Türkiye Finans`ın şu anda 124 şubesi ve 570 bin müşterisi bulunuyor. Halka açık olan Bank Asya ile çekişen Türkiye Finans`ın mart sonu itibarıyla topladığı fonların tutarı 3.6, kredileri ise 3.2 milyar YTL düzeyinde. Türkiye Finans`la aynı büyüklükte olan Bank Asya`nın borsa değeri 1.8 milyar doları bulurken, Ülker ve Boydak`ın da bu satışı sektördeki en yakın rakibinin değerini göz önünde bulundurarak yapacağı belirtiliyordu.
18 ayrı İslami fonu ve İslami kredi kartı var
İslami bankacılık birimini 28 yeni şubeyle agresif bir şekilde büyütmeyi planlayan banka, İslami mortgage gibi yeni ürünlere de odaklanıyor. NCB`nin İslami Bankacılık Başkanı Abdulrazzak M. Elkhraijy yeni hedefleri konusunda şu bilgileri verdi: 12 yıl önce bir şubeyle başladığımız İslami bankacılıkta bugün Suudi Arabistan`da 32 şehirde 72 şubeye ulaştık. Haziranda MasterCard ve Visa ile birlikte İslami kredi kartı çıkardık. Müşterilerimiz için 18 farklı İslami fon bulunuyor. NCB`nin yüzde 70`i devlete, yüzde 10`u Sosyal Sigortalar Kurumu`na, yüzde 20`si ise çeşitli işadamlarına ait. 1.5 milyonun üzerinde müşterisi ve yüzde 87`si Suudi 5 bin civarında çalışanı var. Beyrut ve Bahreyn`de uluslararası iki şubesi olan bankanın Londra, Seul, Tokyo ve Singapur`da ofisi bulunuyor.
