KAP ***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin erken itfa açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.05.2019
Vade (Gün Sayısı) 542
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8500
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZOES51913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.03.2018 05.03.2018 06.03.2018 4,4567 1.559.845 Evet
2 05.06.2018 04.06.2018 05.06.2018 4,3018 1.505.630 Evet
3 04.09.2018 03.09.2018 04.09.2018 5,2935 21,2322 22,9851 1.852.725 Evet
4 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 6,7891 27,231 30,1431 2.376.185 Evet
5 05.03.2019 04.03.2019 05.03.2019 5,85 23,4643 25,6131
6 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2017 tarihli ve 42/1409 sayılı kararı ile 500.000.000.-TL tutarında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesi almıştır. 05.12.2017 tarihli KAP duyurumuzda yer verildiği gibi bu onay kapsamında 05.12.2017 tarihinde 35.000.000.-TL tutarında, 542 gün vadeli TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.
Şirketimizce, Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)'in 12.maddesi ("Erken itfa edilebilir tahviller") uyarınca ve 17.11.2017 tarihinde SPK tarafından onaylanmış İhraç Belgesi'nde yer verildiği üzere, yukarıda bahsi geçen tahvilin (TRSZOES51913) tamamının (nominal tutarı ve o güne kadar ki tahakkuk eden faizi) 14.12.2018 gününde erken itfa edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723664
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN