KAP Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.06.2001 tarihli yazısı

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.06.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.Lider Yöneticiliğini yaptığı konsorsiyum adına General Commerce Bank A.G. ile 11 Nisan 2001 tarihinde yapılan kredi anlaşması gereği MCC Teknologies Inc. tarafından yapılacak olan tahvil satışına ilişkin duyuru 15.06.2001 tarihinde Londra saatiyle 09. AM` de yapılacaktır. Duyuru ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. General Commerce Bank A.G. ile Şirketimiz arasında akdedilen teminatı kredi sözleşmesi kapsamında MCC 100.000.000 Amerikan Doları tutarında teminatlı dönüştürülebilir borç senetlerini yetkilendirilmiş yatırımcılar uluslararası fonlar ve amerikan vatandaşı olmayan kişilere ihraç etmek suretiyle 20 gün içerisinde fon sağlamak konusunda mutabık kalmıştır. Borç senetleri varlıklar, tesisler ve teçhizatı kapsayan Şirketimizin duran varlıkları ile teminatlandırılmıştır. Borç senetleri 10 yıl vadeli ve yıllık % 5 kupon faizli olacaktır. Ayrıca Şirketimiz Lider Yöneticiye 2 Yönetim Kurulu Üyesi ataması konusunda izin vermeye mutabık kalmıştır. 100.000.000 Amerikan Dolarlık kredi temininin birinci adımı MCC tarafından borç senetlerinin ihracıdır. S&P tarafından “AAA” ile derecelendirilen bu borç senetlerinin taşıdığı birçok riskler (politik riskler) Londra Sigorta Borsası kanalıyla yüklenimcileri sigorta etmektedir. MCC borç senetleri sadece Amerikan Kanunları ile yetkilendirilmiş, Amerikan vatandaşı olmayan yatırımcılara ihraç edilecektir. Bu duyuruyu takiben Şirketin Yönetim Kurulunda ve Yönetiminde değişiklikler olacaktır.”