KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 31.08.2012 09:30:06

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234292

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER 31.08.2012 09:30:06

BORCLANMA ARACI IHRACI-GELISMELER
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 318 18 18 / 0212 318 18 88
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 318 19 45-47 / 0212 216 64 21
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 26.07.2012
OZET BILGI : TURKIYE DISINDA YERLESIK KISILERE SATILMAK UZERE TAHVIL IHRACI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


BORCLANMA ARACININ ISIN KODU : -
BORCLANMA ARACININ TURU : TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI
BORCLANMA ARACININ VADESI : 1 YILLIK DONEM ICERISINDE CESITLI TERTIP VE VADELERDE
BORCLANMA ARACININ IHRAC TUTARI : 1.500.000.000 ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA TUTARINA KADAR


---------------------------------------------------------------------------------------------


T. GARANTI BANKASI A.S. GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN, 1 YILLIK DONEM ICERISINDE TURKIYE DISINDA YERLESIK GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILMAK UZERE BIR VEYA BIRDEN FAZLA IHRAC YOLUYLA GERCEKLESTIRILECEK, CESITLI TERTIP VE VADELERDE VE IHRAC TARIHLERINDEKI PIYASA KOSULLARINA GORE BELIRLENECEK SABIT VE/VEYA DEGISKEN FAIZ ORANLARINA SAHIP, TOPLAMDA 1.500.000.000 ABD DOLARI VEYA MUADILI YABANCI PARA TUTARINA KADAR TAHVIL VEYA BENZERI TURDEN BORCLANMA ARACI IHRACI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE DIGER YETKILI MERCILER NEZDINDE BASVURU SURECLERININ BASLATILDIGI DUYURULMUSTU. BU KAPSAMDA, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 2012/35 SAYILI HAFTALIK BULTENI`NDE SOZ KONUSU IHRAC TALEBININ KURUL TARAFINDAN UYGUN GORULDUGU DUYURULMUSTUR.

BANKAMIZCA PLANLANAN TAHVIL IHRACI ICIN BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, COMMERZBANK VE MORGAN STANLEY`DEN OLUSAN BANKA GRUBU BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISI DUZENLENMESI AMACIYLA YETKILENDIRILMISTIR. IHRAC EDILMESI PLANLANAN TAHVILLERIN MOODY`S VE FITCH`DEN ALINACAK RATING`LERININ SIRASIYLA BAA2 VE BBB- OLMASI BEKLENMEKTEDIR.
BILGILERINIZE SUNARIZ.


SAYGILARIMIZLA.
---------------------------------------------------------------------------------------------