KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Sermaye piyasası aracının derecelendirme notunun verildiği tarih kısmında güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 27.04.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 17.01.2034
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear&Clearstream/The Depository Trust Company
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 650.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2024
İhraç Döviz Kuru 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2741069996
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.07.2024
2 17.01.2025
3 17.07.2025
4 19.01.2026
5 17.07.2026
6 18.01.2027
7 19.07.2027
8 17.01.2028
9 17.07.2028
10 17.01.2029
11 17.07.2029
12 17.01.2030
13 17.07.2030
14 17.01.2031
15 17.07.2031
16 19.01.2032
17 19.07.2032
18 17.01.2033
19 18.07.2033
20 17.01.2034
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.01.2034

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings CCC+ 10.01.2024 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.01.2024, 10.01.2024 and 11.01.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 10 yıl vadeli, 650 Milyon ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satış işlemi 17.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu borçlanma aracının Bankamızın katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onaylar alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241114


BIST