KAP (TEKRAR) KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2012 19:09:46

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. / VAKBN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2012 19:09:46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : HACI ADIL YOLU, CAYIR CIMEN SOKAK,NO: 2, 1.LEVENT BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 212 316 70 00 - 212 316 72 32
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 398 12 40 - 212 398 12 75
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : EUROBOND IHRACININ TAMAMLANMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

ILGI: 20.04.2012 TARIHLI ACIKLAMAMIZ

24 NISAN 2012 TARIHINDE, BANKAMIZ 24 NISAN 2017 VADELI 500 MILYON AMERIKAN DOLARI TUTARINDAKI ILK TAHVIL IHRACINI GERCEKLESTIRDI.

BANKAMIZ 11 NISAN 2012 TARIHINDE, 18 NISAN 2012 TARIHINDEKI FIYATLANDIRMA ISLEMINDEN ONCE SABIT GETIRILI KIYMETLERE YATIRIM YAPAN ONEMLI YATIRIMCILARI KAPSAYACAK SEKILDE LONDRA, BOSTON VE NEW YORK`TA SERI HALINDE YATIRIMCI TOPLANTILARI YAPILACAGINI DUYURMUSTU.

IHRAC DUNYA CAPINDA 190`IN UZERINDE ONDE GELEN HESAPTAN OLUSAN BIR YATIRIMCI TABANININ ILGISINI CEKEREK 2.6 MILYAR AMERIKAN DOLARI`NIN UZERINDE GUCLU BIR TALEP OLUSTURMUSTUR. TALEBIN GUCLU OLMASI, IHRACIN MS+487.5 BAZ PUAN OLARAK, BASLANGIC GOSTERGE FIYATINDAN (MS+500BPS ALANI) 12.5 BAZ PUAN ASAGIDA VE 5.750% KUPON VE 6.008% NIHAI GETIRI ORANI ILE FIYATLANMASINI SAGLAMISTIR.

IHRAC EDILEN TAHVILLERIN %36`U AVRUPA, %27`SI ABD, %27`SI INGILTERE VE %10`U ASYA VE ORTA DOGU`YA SATILMISTIR. IHRAC EDILEN TAHVILLERIN %64`U FON YONETICILERINE, %18`I BANKALARA, %14`U OZEL BANKALARA VE %4`U SIGORTACILARA VE EMEKLIK FONLARINA SATILMISTIR.

IHRAC BIRCOK ALANDA KILOMETRE TASI NITELIGINDE OZELLIKLERE SAHIPTIR:

TURKIYE`DE BIR KAMU MEVDUAT BANKASI TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEN ILK TAHVIL IHRACI;

2012 YILI ICERISINDE BU GUNE KADAR BIR TURK BANKASI TARAFINDAN ULASILAN EN DUSUK KUPON; VE

. 5 YIL VADEDE TURKIYE`DE YAPILAN BANKA TAHVIL IHRACLARINDAKI EN YUKSEK TALEP ORANI.

TAHVIL IHRACININ BASARISI HEM YATIRIMCILARIN TURK BANKACILIK SEKTORUNE OLAN YUKSEK ILGISINI, HEM DE VAKIFBANK`IN ULKEDE ONDE GELEN KREDI KURULUSLARINDAN BIRI OLDUGUNU GOSTERMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199173