KAP ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı-Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.04.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.650
Faiz Oranı Türü Sabit
Vade Başlangıç Tarihi 11.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2018
2 11.04.2019
3 11.10.2019
4 11.04.2020
5 11.10.2020
6 11.04.2021
7 11.10.2021
8 11.04.2022
9 11.10.2022
10 11.04.2023
11 11.10.2023
12 11.04.2024
13 11.10.2024
14 11.04.2025
15 11.10.2025
16 11.04.2026
17 11.10.2026
18 11.04.2027
19 11.10.2027
20 11.04.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.04.2028
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1933 tarihli ABD Menkul Kıymet Kanunu'nun (Securities Act of 1933) Rule 144A ve Regulasyon S'ye göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmesi beklenen tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. Tahvil 500 milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl vadeli, kupon oranı faizi sabit yıllık %5,80, satış fiyatı nominal değerin %97,779'u olacak şekilde ihraç edilecektir.
Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 11 Nisan 2018 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673953
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN