KAP ***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 17.08.2021 tarih ve 2021/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile  Sermaye Artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin 07.07.2021 tarih ve 2021/19 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda ki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynaklarını güçlendirmek, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanında, finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, Ar-Ge harcamalarında, dijital dönüşüm hizmetleri ve kapasite artırım yatırımlarının finansmanında, işletme sermayesi ihtiyacının fonlamasında kullanılmak amacıyla Şirketimizin 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 217.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %200 oranında bedelli olarak 435.000.000 TL tutarında nakden artışla 652.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.
Nakden ihraç edilecek 435.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 435.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.948.863 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 433.051.137 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Bedelli sermaye artırımından elde edilecek kaynağın
- Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 53.533.201,16 TL'si sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacaktır.
Sermaye artırımından elde edilecek kalan 379.517.935,84 TL'lik kaynağın ise
-              165.000.000 TL'lik kısmı ise finansal borç ve faiz geri ödemelerinde,
    BANKA
    ANAPARA (TL)
    FAİZ (TL)
    TOPLAM (TL)

    Abank
    1.594.870,78
    1.915.000,00

    Albarakatürk
    698.454,40
    336.545,60
    1.035.000,00

    Burgan Bank
    921.303,73
    271.674,03
    1.192.977,77

    Finansbank
    1.848.036,50
    101.663,71
    1.949.700,21

    Garanti Bankası
    9.156.537,77
    2.902.434,62
    12.058.972,39

    Halk Bankası
    54.593.769,29
    21.297.275,00
    75.891.044,29

    İşbank
    7.938.008,20
    1.458.947,22
    9.396.955,41

    Kuveyttürk
    5.711.259,05
    2.697.150,19
    8.408.409,24

    Şekerbank
    3.810.000,00
    0,00
    3.810.000,00

    TEB
    32.056,13
    92.202,75
    124.258,88

    Vakıf Katılım
    30.768.017,05
    2.410.754,29
    33.178.771,34

    Ziraat Bankası
    12.192.004,91
    1.576.905,56
    13.768.910,46

    Ziraat Katılım
    655.000,00
    0,00
    655.000,00

    TOPLAM
    131.721.706,29
    33.278.293,71
    165.000.000,00

 
-              150.000.000 TL'lik kısmı şirketin savunma sanayii alanında üstlendiği projelerin finansmanında,
-              24.517.935,84 TL'lik kısmı şirketin üstlendiği / üstleneceği projelerin işletme sermayesi ihtiyacında,
-              15.000.000 TL'lik kısmı şirketin Ar-Ge harcamalarının finansmanında,
-              15.000.000 TL'lik kısmı şirketin kapasite artışı için gerekli makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında,
    Makine Teçhizat Alımları
    Adet
    Tutar

    CNC Otomatik Gaz Kontrollü 260A  Hassas Plazma Kesme Makinesi
    1
    775.000 TL + KDV

    Aristo 500İX Sinerjik Pulseli  Kaynak Makinesi
    20
    144.000 Euro + KDV

    16 Ton Yükseklik Ayarlı Kaynak  Pozisyoneri
    2
    168.000 Euro + KDV

    Sac Stoklama Alanı
    1
    450.000 Euro + KDV

    Abkant Makinesi
    1
    735.000 Euro + KDV

    Otomasyonlu Raf Sistemi
    1
    50.000 Euro + KDV

    Toplam
     
    775.000 TL + KDV

    1.547.000 Euro + KDV

 
-              10.000.000 TL'lik kısmı dijital dönüşüm ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi için alınacak hizmetlerin finansmanında kullanılacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.
                                  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958652


BIST