***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yatırımcılarla Varılan Mutabakat Kapsamında TRSKRTN43013 ISIN Kodlu Tahvilin 21.05.2026 Tarihinde Erken İtfa Edilmesine Karar Vermiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.03.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
18.04.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
26.04.2030
Vade (Gün Sayısı)
1.815
Satış Şekli
Tahsisli
Planlanan Nominal Tutar
150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
07.05.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.05.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07.05.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
OTHR
Ek Getiri (%)
-
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKRTN43013
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
06.11.2025
05.11.2025
06.11.2025
18,9869
37,87
41,4443
28.480.350
Evet
2
07.05.2026
06.05.2026
07.05.2026
18,6338
37,37
40,872
27.950.700
Evet
3
05.11.2026
04.11.2026
05.11.2026
4
06.05.2027
05.05.2027
06.05.2027
5
05.11.2027
04.11.2027
05.11.2027
6
03.05.2028
02.05.2028
03.05.2028
7
01.11.2028
31.10.2028
01.11.2028
8
02.05.2029
30.04.2029
02.05.2029
9
01.11.2029
31.10.2029
01.11.2029
10
26.04.2030
25.04.2030
26.04.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.04.2030
25.04.2030
26.04.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi
21.05.2026
Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati
09:00
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi
21.05.2026
Erken İtfa Talebi Bitiş Saati
14:30
Erken İtfa Tarihi
21.05.2026
Kayıt Tarihi
20.05.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
21.05.2026
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar
150.000.000
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar
0
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)
1,014334
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar
152.150.100
Döviz Cinsi
TRY
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, tahsisli satış ile 1815 gün vadeli, toplam 150.000.000 TL nominal değerli ve değişken faizli olarak ihraç edilen tahvillerin faiz ödemesi; (anapara x (12 aylık gerçekleşen TÜFE + 5 puan) x gün sayısı)/365 formülüne göre hesaplanacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 Tarih ve YK/2026-16 Sayılı toplantısında yapılan değerlendirme neticesinde; Şirketimizin finansal borçluluk yapısının etkin yönetimi, faiz maliyetlerinin azaltılması ve bilanço yükümlülüklerinin optimize edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2025 tarih ve 24/690 sayılı ihraç belgesine dayanılarak tahsisli satış yöntemiyle 07.05.2025 tarihinde ihraç edilmiş bulunan 26.04.2030 Anapara/vade sonu tarihli TRSKRTN43013 ISIN kodlu, toplam 150.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracının tedavülde bulunan 150.000.000 TL nominal tutarlı tamamının, ilgili yatırımcı ile varılan mutabakat ve söz konusu ihraç belgesinde yer alan "İhraç tarihinden 1 yıl geçtikten sonra, İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak, ana para ve işlemiş faiz ödenerek kısmen veya tamamen erken itfa sağlanacaktır." düzenlemesi kapsamında, vadeden önce erken itfa edilmesine karar verilmiştir. Erken itfa işleminin; 21.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmesine, nominal anapara tutarı ve erken itfa tarihine kadar işlemiş faiz tutarı dahil toplam bedel üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki virman ve varsa iptal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1607022