ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592075 PAY DISINDA SERMAYE PIYASASI ARACI ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM (FAIZ ICEREN)
OZET BILGI YURTDISINDA YAPILACAK SERMAYE BENZERI BORCLANMA ARACI IHRACI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 09.03.2017
ILGILI IHRAC TAVANI BILGILERI
PARA BIRIMI USD
TUTAR 4.000.000.000
IHRAC TAVANI KIYMET TURU BORCLANMA ARACI
SATIS TURU YURTDISI SATIS
YURT ICI / YURT DISI YURT DISI
IHRAC EDILECEK SERMAYE PIYASASI ARACI BILGILERI
TURU OZEL SEKTOR TAHVILI
VADESI 06.03.2027
VADE (GUN SAYISI) 3.653
SATIS SEKLI YURTDISI SATIS
EK ACIKLAMALAR
ILGI: 06.03.2017 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI.
ILGIDE KAYITLI OZEL DURUM ACIKLAMAMIZ ILE, 6 MART 2017 TARIHI ITIBARIYLE ABD ILE INGILTERE``DE BASLAYACAK VE PIYASA SARTLARINA BAGLI OLARAK ABD DOLARI CINSINDEN SERMAYE BENZERI (BASEL III UYUMLU) TAHVIL IHRAC IMKANLARININ DA DEGERLENDIRILECEGI BIR DIZI YATIRIMCI TOPLANTISININ DUZENLENMESI ICIN BOFA MERRILL LYNCH, CITI, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, HSBC, SG CIB VE STANDARD CHARTERED BANK, BANKAMIZCA YETKILENDIRILDIGI DUYURULMUSTU.
BU KAPSAMDA; YURTDISINA YAPILMASI PLANLANAN SERMAYE BENZERI TAHVIL IHRACI ICIN TALEP TOPLAMA SURECI TAMAMLANMIS OLUP IHRACIN NOMINAL TUTARI 500 MILYON ABD DOLARI OLARAK BELIRLENMISTIR.
ITFA TARIHI 16 MART 2027 OLAN, 16 MART 2022 TARIHINDE ERKEN ITFA OPSIYONU BULUNAN SABIT FAIZLI, 3,653 GUN VADELI VE YILDA IKI KEZ KUPON ODEMELI SERMAYE BENZERI TAHVILLERIN KUPON ORANI 7.20% OLARAK BELIRLENMISTIR. IHRAC 15 MART 2017 TARIHINDE TAMAMLANACAK OLUP, SOZ KONUSU IHRACA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NA GEREKLI BASVURUDA BULUNULMUSTUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.