KAP ***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***CLKMT*** ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni "İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri" sekmesi altında yer alan borsada işlem görme durumunun evet olarak güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 05.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 10.01.2025
Vade (Gün Sayısı) 449
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 675.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 675.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 48,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 57,77
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSCLKM12514
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 11,9
2 16.04.2024 15.04.2024 16.04.2024 11,9
3 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024 12,03
4 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024 11,9
5 10.01.2025 09.01.2025 10.01.2025 11,63
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.01.2025 09.01.2025 10.01.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (tr)/Stabil 28.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1246 sayılı kararıyla onaylanan şirketimiz 675.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 449 gün vadeli, basit %48,25 sabit faizli üç ayda bir kupon ödemeli, TRSCLKM12514 ISIN kodlu tahvil ihracı için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 675.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 18.10.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 19.10.2023 olmuştur. Bu işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207692


BIST