***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
2 ve 3 nolu Kupon faizi hesaplaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.10.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
26.12.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
14.07.2026
Vade (Gün Sayısı)
363
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.07.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFBORL72617
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Ödeme Yapılamama Nedeni
Mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.10.2025
14.10.2025
15.10.2025
12,3007
49,338
59,2515
18.451.060
Evet
2
20.04.2026
17.04.2026
20.04.2026
25,0603
48,9144
54,7264
21.395.999
Hayır
3
20.04.2026
17.04.2026
20.04.2026
12,3708
47,0347
53,5875
19.031.181
Hayır
4
14.07.2026
13.07.2026
14.07.2026
11,5804
46,965
55,9537
17.370.600
Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.07.2026
13.07.2026
14.07.2026
150.000.000
Hayır
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME
A- (tr)
30.06.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ihraç etmiş olduğu, ISIN kodu TRFBORL72617 olan finansman bonosunun 150.000.000 TL nominal tutarına TLREF + 500 baz puan oranında değişken kupon faizi uygulanmaktadır. 2. Kupon (orijinal vade: 14.01.2026, tutar: 17.108.550 TL): Bu kupon vadesinde ödenememiş, BASK kararıyla 20.04.2026 tarihine ertelenmiştir. 14.01.2026 – 20.04.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden %11,9615 dönemsel faiz oranıyla 2.046.433,82 TL erteleme faizi hesaplanmış, birikmiş tutar 19.154.983,82 TL'ye ulaşmıştır. Bu tarihte de ödeme gerçekleştirilememiş ve 20.07.2026 tarihine ikinci kez ertelenmiştir; 20.04.2026 – 20.07.2026 (91 gün) döneminde, birikmiş tutar üzerinden TLREF + 500 baz puan oranıyla %11,6994 dönemsel faiz oranı uygulanarak 2.241.015,18 TL ilave erteleme faizi hesaplanmıştır. İki erteleme döneminin bileşik etkisiyle, 187 günlük toplam döneme ait efektif oranlar %25,0603 (dönemsel), %48,9144 (yıllık basit) ve %54,7264 (yıllık bileşik) olarak hesaplanmış olup, 2. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 21.395.999,00 TL'dir. 3. Kupon (orijinal vade: 15.04.2026, tutar: 16.936.950 TL): Bu kupon da vadesinde ödenememiş ve BASK kararıyla 20.07.2026 tarihine bir kez ertelenmiştir. 15.04.2026 – 20.07.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden hesaplanan yıllık basit faiz oranı %47,0347, yıllık bileşik faiz oranı %55,8075 ve dönemsel faiz oranı %12,3708 uygulanarak 2.095.231 TL erteleme faizi hesaplanmış olup, 3. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 19.032.181 TL'dir. Bu kapsamda 2. ve 3. kupon için hesaplanan toplam tutar 40.428.180,10 TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1634750