KAP ***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AB InBev Efes B.V.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.002 ABD Doları
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yasal otoritelerden beklenen onayların zamanlamasına bağlıdır
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Aşağıda açıklanmaktadır
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.001 ABD Doları
Beher Payın Alış Fiyatı
Fiyatlama mekanizması aşağıda açıklanmaktadır.
Toplam Tutar
Toplam tutar vade sonunda belli olacak olup, mekanizma aşağıda açıklanmaktadır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
15%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
n.a
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İşlem tamamlandığında ürün portföyümüz optimize edilecek olup bu durumun Anadolu Efes'in toplam hacmi üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
AB INBEV Western European Holding BV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Bağımsız Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
6 Ekim 2023 - 202307K12273210
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1,1 milyar ABD Doları-1,3 milyar ABD Doları arasında
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

               22 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamamızda Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Şirketimizin %100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak Şirketimiz ile AB InBev arasında aktif görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bugün itibarıyla taraflar, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının EBI tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır.
Satın alma işlemi, tarafların gerekli tüm mercilerden alacağı onaylara bağlı olacak ve onaylar alınana kadar işlem yürürlüğe girmeyecektir. İşlemin tamamlanmasının akabinde Anadolu Efes, EBI üzerinden, AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacaktır. Anadolu Efes, AB InBev Efes BV'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmeye devam edecektir.
EBI işlemin tamamlanmasının akabinde hemen bir nakit ödeme yapmayacak olup,  gelecek ödemeler ise belirli ve makul bir dönem için AB InBev Efes BV'nin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yıllık nakit akış performansına göre belirlenecektir.
AB InBev Efes BV, işleme ilişkin onay süresi boyunca olağan faaliyetlerine devam edecektir.
İşlemin tamamlanması belirli koşulların sağlanması şartına bağlı olup bunlar arasında ilgili ülkelerdeki mercilerin kapsamlı süreçler sonunda verecekleri onayların alınması ve bunun için belirli gereksinimlerin karşılanması bulunmaktadır. Bu nedenle, onay sürecinin ilerleyebilmesi için şu an için işleme ilişkin ek ayrıntıları açıklama olanağımız bulunmamaktadır.
Şirketimizde Şubat 2023 tarihinden beri Özel Projelerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Ümit Ömer Öğün*, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Rusya Operasyonları Genel Müdürü olarak atanacaktır.
Konu ile ilgili gelişmeler süreç dahilinde usulüne uygun şekilde yapılacaktır.
* Sayın Ümit Ömer Öğün'ün CV'sine ekten ulaşabilirsiniz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226778


BIST