***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.10.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
30.12.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
07.05.2027
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
07.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
07.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08.05.2026
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem
T-1
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
1
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFADEL52711
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.08.2026
06.08.2026
07.08.2026
2
06.11.2026
05.11.2026
06.11.2026
3
05.02.2027
04.02.2027
05.02.2027
4
07.05.2027
06.05.2027
07.05.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
07.05.2027
06.05.2027
07.05.2027
750.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
AA (tr)/ (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
20.08.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2025 tarih ve 2025/67 sayılı kararı ile onaylanan, şirketimizin 3.000.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında gerçekleştirilen ihraç işlemi tamamlanmıştır. Bu kapsamda, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF endeks değişimine dayalı +100 baz puan değişken faizli, 07.05.2027 itfa tarihli ve 4 kupon ödemeli, TRFADEL52711 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 750.000.000 TL nominal olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 07.05.2026 tarihinde tamamlanmış olup, takas işlemi 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihraç işlemine İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1602950