SpaceX tarihin en büyük halka arzına imza attı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının, hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.

Böylelikle şirket belirlenen hisse fiyatı üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu. Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, SpaceX'in aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı aktarıldı.

SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu. 

SpaceX hisseleri bugün "SPCX" konu ile Nasdaq'ta işlem görmeye başladığında, ABD'de işlem gören en değerli şirketler arasında yedinci sırada yer alacak.

Bu değerlemeyle SpaceX; JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms ve Musk'ın yönettiği Tesla'dan daha yüksek bir piyasa değerine ulaştı. 

SUUDİ ARAMCO'YU GERİDE BIRAKTI

Halka arz, daha önce en büyük halka arz rekorunu elinde bulunduran Saudi Aramco'nun Aralık 2019'da Riyad borsasında gerçekleştirdiği 25,6 milyar dolarlık halka arzını geride bıraktı. Aramco'nun söz konusu halka arzı şirkete 1,71 trilyon dolar değer biçmişti. Enflasyona göre düzeltilmiş hesaplamada ise Aramco 33,2 milyar dolar toplamış ve 2,21 trilyon dolar değerlemeye ulaşmıştı.

SpaceX'in 1,77 trilyon dolarlık değeri, tedavüldeki 13,08 milyar hisseye dayanıyor. Bu değerin, halka arzı yöneten bankaların ek hisse satış hakkını kullanması halinde daha da yükselmesi mümkün. Bu karar genellikle halka arzdan sonraki 30 gün içinde alınıyor.