***XU100* *USDTRY* *EURTRY* *EURUSD* *XAUUSD*** (ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest))

İlgili Dosyayı Görüntüle

PNG Dosyası - 1,7 KB

BIST-100
13.860,59
%1,22 TAHVİL
43,69
%0,00 USD/TL
46,1189
%0,05EURO/TL
53,3008
%0,21
EURO/USD
1,1547
%0,14 ALTIN
4.328,07
%0,37 HAM PETROL
92,51
%3,81 S&P 500
7.405,73
%0,30
GRAM ALTIN
6418,44
%0,30 TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
34,84
%0,64 VIOP ENDEKS KONTRATI
15830,000
%2,17 ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
4,570
%0,66
9 Haziran
Salı BIST 100'ün 13.900 direncini aşması öne çıkıyor...
BIST 100: Endeks 13.660'ın altına yönelim sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 13.660 kısa vadeli bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden; endeksin bu seviyeyi koruması ek satış baskısı ile karşılaşmaması açısından önemli. Aksi halde aşağı yönlü trendde 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.900'ün üzeri kısa vadeli görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 14.000 ve 14.100 hedef direnç seviyeleridir. 13.660'ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir...
TL Bonolar: İçeride uzun vadeli tahvil faizleri dün hafif yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,69, 10 yıllık tahvil faizi %34,79 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin haftalık repo ihalelerini askıya alması ile likiditeyi sıkı tutması ve fonlama maliyetinin %40 seviyesinde olması tahvil-bono faizlerinde genel olarak aşağı yönlü hareketleri sınırlayabilir. Gösterge tahvil faizinde %44,70, 10 yıllık tahvilde %36,40 destek olarak takip edilebilir…
USD/TL: Dolar endeksinin son iki yılın en yüksek seviyelerine yönelmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıdı. Dolar kuru 46,00 olan psikolojik eşik seviyesini aşması sonrasında 46.100 direncinin de üzerine yöneldi. Kurda genel olarak kontrollü bir şekilde yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtelim. 46,00 seviyesi destek konumunda iken, 46,10'un üzerinde 46,20 ve 46,30 sonraki dirençler olarak izlenebilir...
EUR/USD: Parite ABD'de tarım dışı istihdam sonrasında 1,16'yı aşağı yönlü geçmesinin ardından 1,1570'in de altına geri çekilmişti. 1,1570 desteği kısa vadeli dip oluşumu için önemli idi. Böylece paritede kısa vadeli bant hareketinin altı ile görünüm zayıfladı. 1,1570 ve 1,16 seviyeleri dirençler haline geldi. 1,15 desteğinde kaldığı sürece tepki alımları gelebilir. 1,1570'in aşılması görünümün olumlu hale gelmesi için izlenebilir. ECB'den faiz artırım beklentileri geri çekilmeyi sınırlayabilir…
Günün Öne Çıkanları:
• ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini açıkladı...
• İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Karargahı'nın açıklamasına göre Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e operasyonları durduruldu…
• Petrol fiyatları Orta Doğu'da gerilimin azalması ile yeniden güç kaybetti...
• BIST 100 Endeksi'nin 13.660 desteğini koruması olumlu…
• ABD'de ikinci el konut satışları açıklanacak...
17:00 ABD İkinci El Konut Satışları Mayıs 4,06 mln adet 4,02 mln adet
İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların olması piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Karargahı açıklamasında, İsrail'e operasyonların durdurulduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini ve önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiklerinde kazanmış olacaklarını ifade etti. Bu gelişme bugün küresel piyasalarda risk iştahını destekleyebilir. BIST 100 Endeksi, satış baskısı altında kalmasının ardından yeniden 13.660'ün üzerine yukarı tepki gösterdi. Endeks devam eden işlemlerde artıya geçerek 13.900 direncine yöneldi. Endeks günü %1,2, bankacılık endeksi %3,6 yükselişle tamamladı. Endeks son dönemde 13.660-13.9000 bandı dahilinde hareketlilik gösteriyor. Endekste 13.660 seviyesi kısa vadeli yatay trend desteğine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması 13.660-13.900 aralığındaki hareketin korunması için önemli. Aksi halde artan satış baskısı ile kısa vadeli alçalan trendde düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.660'ın üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. 13.900 direncinin aşılması kısa vadeli görünümün güçlenmesi için izlenebilir. Bu durumda ek alım tarafında pozisyonlanma yapılabilir. 14.000 ve 14.100 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. Bankacılık endeksinin 15.500 desteğinin üzerinde kalması ve bu seviyeden yukarı tepki göstermesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. 16.380 seviyesi; sıkışma bandının üst bölgesine işaret ediyor. Bir önceki harekette bankacılık endeksi bu aralığı aşmakta başarılı olamamıştı. Dolayısıyla da bankacılık endeksinin 16.380 direncinin üzerine yükselmesi kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda 16.500 ve 16.700 sonraki hedef direnç seviyeleridir. Yarın ABD'de TÜFE, Perşembe günü TCMB, ECB faiz kararları öne çıkıyor. ABD'de enflasyon, İran savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki sürekli artışla birlikte Nisan ayında da hızlanmaya devam etti. Yıllık %3,8 ile böylece Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Verinin Mayıs'ta %4,2'ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatları Mart'taki %21'lik artışın ardından Mayıs'ta %5'ten fazla yükselmişti. Rakamlar, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte savaşın ABD ekonomisi üzerindeki etkisini gösteriyor. TCMB, Ocak'ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart'ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37'den %40'a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseliş eğilimi gösterirken, ECB'nin temel faiz oranlarında 25 baz puan artırım gerçekleştirmesi bekleniyor.
ABD-İran'ın anlaşmasına yönelik belirsizlik devam ederken, ABD verilerinin ardından faiz artırım beklentileri ile küresel borsalar satış baskısı altında kalmıştı. BIST 100 Endeksi dün destek seviyelerine geri çekilmesi sonrasında tepki alımları ile karşılaştı. Bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları alıcılı bir seyir izliyor. 13.660 kısa vadeli bant hareketinin alt bölgesine işaret ettiğinden; endeksin bu seviyeyi koruması ek satış baskısı ile karşılaşmaması açısından önemli. Aksi halde aşağı yönlü trendde 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.900 direnç olarak öne çıkıyor. 13.900'ün yeniden aşılması kısa vadeli görünümün güçlenmesi için izlenebilir. 13.660'ın altında temkinli olmakta fayda bulunuyor. Diğer yandan; Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağının 12 Haziran seans sonuna kadar devam edeceğini belirtelim.
İçeride uzun vadeli tahvil faizleri dün yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,69'da değişim göstermez iken, 10 yıllık tahvil faizi ise %34,33'ten %34,69 seviyesine ulaştı. ABD tahvil faizleri istihdam verilerinin ardından yükseldi. TCMB'nin likiditeyi sıkı tutması TL tahvil piyasasındaki toparlanmayı sınırlayabilir. TCMB'nin fonlamayı %37 oranından değil de, faiz koridorunun üst bandı olan %40 seviyesinden sağlamasının tahvil faizlerindeki geri çekilme için risk unsuru olduğunu belirtelim. Gösterge tahvil faizinde %44,70, 10 yıllık tahvilde %36,40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son durumda 243 seviyesine bulunmaktadır.
ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde açıklanması ile doların gücünü artırmasına neden oldu. Buna paralel EUR/USD paritesi 1,16-1,17 bandının altına geriledi. Paritenin bu aralığı koruması kısa vadeli olumlu görünüm için öne çıkıyordu. Parite devamında 1,1570 olan kısa vadeli dip seviyesinin de altına geri çekildi. Böylece paritede bant hareketi aşağı tamamlanırken, kısa vadeli görünüm zayıflamış oldu. ABD-İran müzakerelerinin henüz sonuca ulaşmaması ve Fed'den faiz artırım beklentileri ile dolar lehine eğilim korunuyor. Parite aşağı yönlü hareketin ardından son durumda 1,15 desteğinde tepki alımı sergiliyor. Bu seviyenin üzerine kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. ECB'den faiz artırım beklentileri Euro'daki değer kaybının daha sınırlı olmasını sağlayabilir. 1,1570 ise direnç olarak korunuyor. Bu direncin aşılması halinde kısa vadeli görünümün olumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda 1,16 sonraki direnç seviyesidir. 1,15'in aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,1440 sonraki destek olarak izlenebilir. İran ve ABD arasındaki olumlu haber akışı paritede zaman zaman yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Ancak doların daha belirgin zayıflaması için kalıcı bir ateşkesin sağlanması öne çıkıyor. Dolar endeksindeki yükselişle beraber gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybına uğradı. Dolar kurunda kontrollü yükseliş eğilimi devam ediyor. Kur 46,00 olan psikolojik direnç seviyesini aşarak yeni bir aşamaya geçti. Kurda bu seviye destek haline geldi. 46,10'un üzerinde 46,20 ve 42,30 sonraki dirençler olarak izlenebilir.
ABD istihdam verilerinin ardından doların küresel çapta güç kazanması ve tahvil faizlerindeki görülen yükseliş, ons altının destek seviyelerinin altına geri çekilmesini beraberinde getirdi. Buna paralel ons altın, 4360 dolar olan kısa vadeli dip seviyesinin altına düşüş sergiledi. Böylece ons altında kısa vadeli alçalan kanalda görünüm zayıflamış oldu. Ons altın yaşanan geri çekilme sonrasında 4270 dolar desteğinden yukarı yönlü tepki ile toparlanma gösteriyor. Ons altında 4270 dolar kısa vadeli dip seviye haline geldi. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmemesi geri çekilmenin devam etmemesi açısından önemli. 4360 dolar direncinin aşılması ise görünümde yeniden toparlanma gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Bu durumda 4450 dolar sonraki direnç konumunda. Gram altında; dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Ons altındaki geri çekilme; gram altının bant hareketinin ana destek seviyesi olan 6440 TL'yi aşağı yönlü geçmesine neden oldu. Buna paralel gram altın 6330 TL desteğine kadar düşüş gösterdi. Gram altında bu seviye kısa vadeli dip oluşumu için izlenebilir. 6440 TL'nin üzeri ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi için önemli. 6440 TL'nin üzerinde ise 6500 ve 6670 TL sonraki dirençler olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi'nde 13.660 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.